宗南。下辖李文的第九十军、范汉杰的第二十七军等部，驻防陕西，属第十战区指挥管辖。1940年初，第三十四集团军调归第一战区指挥管辖，胡宗南继任该集团军总司令，宋希濂、陶峙岳任集团军副总司令，下辖丁德隆的第一军、董钊的第十六军，李铁军的第七十六军、赵锡光的第三十六军和孔令恂的第八十军，驻防豫陕交界地区。其中第一军为该集团军的基本部队和胡宗南的起家部队，并且源于黄埔军较的“党军”，故被视为嫡系中的“嫡系”。日军也将其视为第八战区的“核心部队”。第一军曾在1937年参加淞沪会战，取得相当战绩，后在河南武胜关一线对日作战不利，随即退回陕西。1941年初，该集团军第八十军奉令渡过黄河，增援中条山区中国抗日部队。1941年5月初，日军发动中条山战役，第八十军新编第二十七师遭到惨重失败，师长王竣、副师长梁希贤、参谋长陈文杞均阵亡殉国。1942年后，第三十四集团军又调归第八战区指挥管辖。1944年初，李延年任第三十四集团军总司令，下辖张卓的第一军、李正先的第十六军和李文的第九十军。1944年春中原会战爆发后，该集团军第一军、第十六军及其他部队曾自陕西开进豫西抵抗日军。第八师副师长王剑岳在战斗中阵亡殉国。后该集团军又调归第一战区指挥管辖，胡宗南代理第一战区司令长官，李文任第三十四集团军总司令，李明灏、周体仁为副总司令，下辖罗列的第一军、李正先的第十六军和严明的第九十军。
第三十五集团军1939年10月8日由粤军一部奉令组建，该集团军总司令、副总司令初为李汉魂、邓龙光，后为邓龙光、朱晖日，曾长期驻防两广地区。刚组建时下辖陈公侠的第六十四军的邓鄂的第一五五师、王德全的第一五六师和官的第一五九师。属当时负责两广地区的第四战区指挥管辖。同年底，该集团军奉令参加桂南会战，担任广西宾阳一线对日作战任务。1942年后，第三十五集团军又划归负责广东的第七战区指挥管辖，下辖第六十四军、邹洪为军长的暂编第
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