前，在现在的中国黄河、长江流域一带住着许多氏族和部落。其中黄帝是黄河流域最有名的一个部落首领。
另一个有名的部落首领叫炎帝。炎帝部落中有一个支系，为九黎族，他们的首领名叫蚩尤，十分强悍。
蚩尤有八十一个兄弟，他们个个兽身人面，铜头铁臂凶猛无比。他们擅长制造刀、**等各种各样的兵器。有一次，黄帝部落与炎帝部落发生冲突，黄帝赢了，炎帝归降，但九黎部落不肯跟着炎帝投降。黄帝于是联合各部落首领，在涿鹿的田野上和蚩尤展开一场大决战，这就是著名的“涿鹿大战”。
战争之初，蚩尤凭借着良好的武器和勇猛的士兵，连连取胜。后来，黄帝请来龙和其它奇怪的猛兽助战。蚩尤的兵士虽然凶猛，但是遇到黄帝的军队，加上这一群猛兽，也抵挡不住，纷纷败逃。
黄帝带领兵士乘胜追杀，忽然天昏地黑，浓雾迷漫，狂风大作，雷电交加，天上下起暴雨，黄帝的兵士无法继续追赶。原来蚩尤请来了“风伯”和“雨师”来助战。黄帝也不甘示弱，请来天上的“女魃”帮忙，驱散了风雨。一刹那之间，风止雨停，晴空万里。蚩尤又用妖术制造了一场大雾，使黄帝的兵士迷失了方向。黄帝利用天上北斗星永远指向北方的现象，造了一辆“指南车”，指引兵士冲出迷雾。
经过许多次激烈的战斗，黄帝先后杀死了蚩尤的八十一个兄弟，并且使用九天玄女所赐的轩辕神弓将正在远逃的蚩尤射死。因为害怕蚩尤死后作怪，黄帝将他的头和身子分别葬在相距遥远的两个地方。蚩尤的头化成了一片枫林，其中每一片血红的枫叶，都是蚩尤的斑斑血迹。
蚩尤死后，他勇猛的形象仍然让人畏惧，黄帝把他的形象画在军旗上，用来鼓励自己的军队勇敢作战，也用来恐吓敢于和他作对的部落。
后来，黄帝受到了许多部落的支持，渐渐成为所有部落的首领。
而你现在手上的这一把看起来好像外形怪异，并不符合你的审美观的弓，就是当年的那把轩辕神弓。”
丘比特将炎黄和蚩尤之间发生的一切一切都告诉了克
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