时间的推移，和美国开始分兵进入亚洲战场，日军不断抽调老兵奔赴南洋战场，国内战事开始发生重大转折。最先传来捷报的，便是征战缅甸的远征军，图谋缅甸的日军似乎已经褪去之前的光环，被远征军打的节节败退。也正是在这个时候，局座接到暗子的汇报，那个叫汉斯的外国人，居然出现在了缅甸。
汉斯不只是出现在了缅甸，而且看他的活动轨迹，他跟缅甸英军的高层来往的很是密切。这个新发现，令局座终于明白了，唐城掌握的那些洋货是从什么地方弄来的了。可是局势的转好，却并未令局座的心情好起来，因为从一些蛛丝马迹中，局座已经看出唐城似乎是准备离开重庆了。这些日子，唐城一直在跟城中的江湖势力打交道，似乎在做着某种交易。
果不其然，在一个雨后，唐城带着家人离开了重庆，权力在手的局座并未阻止唐城，只是将精力都放在了工作上，因为日军已经快撑不住了。再听到唐城的消息，已经是几个月之后，谁能想到昔日在重庆城里威名赫赫的镇城虎，现在居然混成了盘踞在缅北的军阀头子。而且，唐城还在陆续，从国内移民缅甸，大有将缅北彻底占下来的意思。
局座闲暇的时候，也思量过唐城试图占下缅北的打算，只是经过他反复的推演，最后也不认为唐城的计划能够得逞。但是令他没有想到的是，他认为不可能的事情，唐城却偏偏就干成了。在日本人选择投降的时候，唐城已经成功将势力，从缅甸延伸到了整个缅北，而且他还获得了英军的支持，跟那些缅甸土著斗的不亦乐乎。
日本人投降之后，身为军统掌管者的局座，就变得更忙了。唐城这个时候，在军统总部准备搬回南京的时候，悄悄回到了重庆。唐城笑着说，他准备了一份大礼的时候，局座还以为会是什么黄白之物。却不想，唐城给自己准备的大礼，居然是一个大活人，而且是跟自己长的八成像的大活人。长期从事情报工作的局座，根本不用唐城仔细解释，就马上明白了唐城送来这份大礼的用意。