直没有离去，就在远处看着少年战死，它看到少年的灵魂在世间飘荡，最后转世投胎，再成为婴儿，少年，成人，老去。一代又一代。此时的狐狸早已成精，只是不能脱去畜生的皮毛，化作人形。转眼间到了前朝，那个少年再次成长为一个美少年然而家境贫寒，他却一心向往读书，经过十年苦读终于读书有成，经过官府推荐，打算前往长安考取进士，不想在路过一座破庙染上风寒，一病不起。狐狸看到非常着急，却没有办法，她去请教最老的狐狸，老狐狸告诉她，只要喝了她的药就会变成一个美丽的女子，只是再也无法成为仙人，而且它的尾巴还不能化形，也就是说一个美丽的女子永远会长着一条狐狸尾巴。白狐狸喝下了药，化作一位美丽的少女。她在破庙里照顾那个生命中的少年，直到痊愈，在养病的这段时间，少年爱上了这个美丽的姑娘，他们海誓山盟相许相爱到永远。少年离去，他们说好只要考试完毕就来接她成亲。可惜事与愿违啊！少年考得极好，得到皇帝的赏识，而且在世家大族为他定了一门亲事，就在皇榜公布的当天，少年也和世家小姐成亲。狐狸知道了这个消息赶到长安，却被法力高深的道长打伤，狐狸拼命逃脱，只能眼睁睁的看自己的爱人和别人洞房花烛，她在旷野中唱歌，在大漠中作舞纪念自己做人的喜怒悲欢，知道天长地久。
云烨没有理会眼睛红红的程处默，和两个哭的稀里哗啦的歌姬，低声唱起一首自写的《狐歌》，他很早就喜欢这个美丽凄凉的故事，身处大漠自是孤寂难耐，就自己写下了一首大漠狐歌。
月儿圆圆
心儿酸酸
人影小，背影远
你可看见
我的眼泪
没心的人看不见我的伤感
你看不见
相见欢欢
离别惨惨
花烛烧，美人艳
我已看见
你的福缘
千年的爱挡不住富贵红颜
你看不见
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