水昭带着一队野猪骑士巡逻街面，恰好遇到雅克一行人，相互打过招呼之后，各走各路。
过了几分钟，水昭忽然询问自己的副官：“那家伙边怎么突然多了个小孩？”
可惜副官也无法解答这个问题。
突然出现的小男孩已经来到了城外的田野上，离开了城市，没有了那些他从来没见过的东西，他也终于安静了下来，默默在前方走着。
三人一猫来到城外，确认四下无人之后，胖橘带着雅克和莉莉飞到空中，而小男孩竟然也能够离地飞起，紧跟着前方的胖橘。
“莫尔，不错不错，看来你已经能够适应化形后的体了。”胖橘飞到小男孩的旁边，赞赏地说道。
“怪不得联盟里面最强大的几个家伙都选择化为人形，现在我感觉更容易从天地间获取能量了，这就是人类体的优势么？也对，人类可以在几十年间便成为塑能者，许多异兽要花费更多的时间走到这一步。”小男孩说道。
与胖橘共同飞在天际的小男孩正是一个月前被胖橘痛揍的黑狼莫尔。
不过他被胖橘带出城外之后，便立即认输投降了。胖橘也选择接受莫尔的投降，将其收为手下。
为了方便将黑狼莫尔融入人类社会，胖橘干脆将化形的方法教给了莫尔。
用了一个月时间，莫尔终于化形为人类了，只不过他的形象竟然是一个七、八岁大的小男孩，而且化形之后，她的格也变得像一个孩子一样。
按照胖橘的解释，现在的形象才是莫尔对自己的真实认知，也就是说，暴躁的巨大黑狼内心确是一个好动的小男孩。
虽然莫尔投降了，但是胖橘却不敢将他一直带在边，一方面担心他无意间伤害了雅克，另一方面胖橘觉得自己和莫尔的气场不和，看到那个家伙就不舒服。
所以这次出行，便是将莫尔带去坎德拉克城的军营，交给黑朔来管理和调教。
……
向西飞行两百里，便到了坎
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