所以二十三也抵达了北域的米昂之后，师兄弟两人又一同去寻找据说在卡斯蒂亚出现过的玛丽安。
辗转找到玛丽安以后，保罗得知了一个惊人的消息，一直跟随着儿子的那只橘猫竟然是光明神！
虽然保罗知道胖橘曾经是在兽王强者，但是胖橘的力量完全消失，空有兽王的躯壳，却连普通的野狗都打不过。
如果不是看在胖橘不容易死，又有隐匿的特长，他早就想劝儿子换一个契约兽了。
现在得知胖橘是光明神，并且还恢复了兽王的实力，不仅掌握了光明神国几十万超凡者军队，还有黑白山神这两个兽王级别的手下。
怎么听起来这么不真实！
满腹怀疑的保罗和二十三搭乘了玛丽安的走私运粮船队，从卡斯蒂亚出发前往光明神国，一路从伟嘉到达了罗约尔，却没有见到儿子和他的光明神宠物。
玛丽安找到了跟随白山神白葭留守罗约尔的艾玛，才打听到雅克和胖橘正在塔瓦雷呢，于是一行人又赶紧掉头前往新大陆。
既然是前往新大陆的塔瓦雷，玛丽安的船队自然会带上前线所需的物资再出发，于是粮食走私船队卸下了粮食，又装了一船火药和火枪，小心翼翼地踏上了行程。
就在舰队出发前，稍晚入港的粮食走私船队又带来了一个劲爆的消息，卡斯蒂亚和斯图亚特真的开战了，而且罗伯特还辞去了卡斯蒂亚首辅的职位，在慕赛港宣布南部五城中立，脱离卡斯蒂亚，依然向皇室效忠。
这个变化让敏锐的玛丽安发现了重大的机遇。
在请示了白葭之后，玛丽安的舰队又多带上了两船共三百件盔甲。
舰队路过慕赛港，船队主力却未入港，只有其中的两艘船驶入了慕塞港。
玛丽安在保罗和二十三的护送下前往伯爵府，见到了罗伯特·巴蒂斯特，送上了代表光明神国友谊的三百件秘银合金盔甲。
虽然玛丽安不能代表光明神国和罗伯特达成某些合作，却
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