其后经过了大贺氏和遥辇氏两个部落联盟时代，臣服于漠北的突厥汗国。
太宗贞观二年，契丹部落联盟背弃突厥，归附唐朝，分为达稽，纥便，独活，芬问，突便，芮希，坠斤，伏八部。
契丹与大唐之间，既有朝贡、入仕和贸易，也有战争和掳掠。直到唐末，公元907年，契丹才真正建立了政权，成为中国北方一个强大势力。
公元916年，契丹族首领耶律阿保机创建契丹国，公元947年，太宗耶律德光改国号为辽，辽成为中国北方统一的政权。契丹王国强盛，其疆域东自大海，西至流沙，南越长城，北绝大漠。直到公元1125年，辽为金所灭，此后契丹逐渐被融合。
如今契丹族这个名称，已经随着草原上诸部族之间的战争，合并，同化，逐渐形成，大贺氏成功压服了其他的部族，成为了契丹的共主。
“唐人的皇后死了？”辽河上游，契丹部落的王帐之内，族长摩末惊诧的看着来回事的人问道，“唐人皇帝的儿子还趁机叛乱？”
摩末的脸上带着幸灾乐祸的表情，他曾经也十分崇拜大唐的强盛，甚至要求内附成为大唐领内的一个羁縻国，然而随着贞观十四年的那场冲突之后，契丹与大唐之间的联系就少了很多，即便是有，也都是侵犯与掠夺。
“回大王的话，正是如此，唐人现在都乱了套，那个唐将张公瑾好像也有些动静，似乎是准备回师长安，卫戍都城！”
摩末闻言，心中不禁一阵狂喜，忙出声道：“这些可都是真的！？”
来人忙道：“小人不敢胡说，都是真的，这几日派出去的哨探都发现了，张公瑾似乎是有意将肃州的百姓全都迁居内地！”
“哈哈！”摩末闻言，一阵大笑，起身道，“本王几次攻击肃州，都是因为张公瑾这个老贼，才功败垂成，这一次，定要让他好看，传我的将领，所有儿郎整军备战，我要直取肃州，而后长驱直入，将唐人的锦绣江山都夺了过来！”
王帐内的众多
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