当时的拜占廷皇帝希拉克略不甘心叙利亚落到阿拉伯人手里，他调动了20万军队，由其弟弟率领向大马士革扑来。两军在大马士革郊外展开了一场大决战，阿拉伯士兵奋不顾身地向敌阵冲去。而拜占廷军队虽然号称20万大军，其实大都是抓来的奴隶，有的还是被铁链锁在一起驱赶上战场的，根本不愿意打仗，在阿拉伯人的攻击下一触即溃。一场激战，拜占廷军被消灭7万人，连皇帝的弟弟也被打死，阿拉伯人占领了整个叙利亚。
在西线得手之后，阿拉伯人又把矛头指向东方。此时，他们在东面的宿敌，波斯的萨珊王朝早已是外强中干，在士气高昂的阿拉伯大军打击下溃不成军。公元637年6月，阿拉伯军队轻取波斯帝国首府泰西封，缴获大量战利品和珍宝，随后将波斯并入阿拉伯帝国的版图。
打败这两大强国之后，阿拉伯人成了西亚的霸主。穆罕默德的继承者们在古城尼尼微的废墟附近建起他们的首都巴格达，把沙漠里的游牧人组建成强大的骑兵军团。
此后数十年间，阿拉伯大军首先顺利拿下约旦和巴勒斯坦，攻克耶路撒冷。然后从那里南下北非，攻下富庶的古国埃及，又将利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥等一一控制。为了控制地中海，他们在沿海建立了一支强大的海军，并占领了几个有战略意义的岛屿。
虽然几次进攻君士坦丁堡都遭到失败，但拜占廷在亚洲的领土大都落入阿拉伯人之手。公元711年春，一支阿拉伯军队渡海进入西班牙，占领了比利牛斯半岛的大部分地区，第一次在欧洲建立起了阿拉伯人统治的国度。公元712年，另一支阿拉伯军队进入印度，将印度河谷并人阿拉伯帝国。
到公元8世纪初，阿拉伯人已建立了一个横跨亚、非、欧三洲的大帝国。它在东方已接近了当时唐朝的疆域，西欧也处于其威胁之下。
具体来说，阿拉伯帝国在历史上的扩张分为两个阶段，其一就是在先知穆罕默德去世后，其继承者继续执行其对外军事扩张的“
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