表示愿意成为帝国的一部分接受唐帝国的保护，大唐帝国也开始在这些地区设置行政机构。
就在灭亡东.突厥的三年后，杜睿为大唐帝国夺取了高昌，伊吾，焉耆三国。有了这个基地，大唐帝国又计划开始更大规模的向外扩张。
贞观九年，西突厥内乱进一步扩大，刚刚重新统一了西突厥的肆叶护可汗被部众攻击，兵败康居后自刎。西突厥另立咄陆为可汗，然而西突厥使各部均已经拥兵自重，咄陆为求自保，遣使请求内附，表示愿去可汗号，太宗皇帝认为北方基业未稳，西方除伊州一个桥头堡之外，其余凉浑、及天山南路西突厥各属国还没有内附，故暂时未对西突厥用兵。太宗皇帝封咄陆为西突厥可汗，赐旌旗、财物表示支援，名义上接受西突厥为唐帝国属国。
贞观十年年，咄陆可汗死，他的弟弟弟垤利失可汗继位。垤利失可汗分西突厥为十部，每部酋长一人，称十设，每设授箭一枝，故又号十箭。垤利失把十部分为左右厢，以碎叶川为界。左厢五咄陆部，居碎叶川以东，首领称五大啜，右厢称五弩失毕部，居碎叶川以西直到里海东岸，首领称五大俟斤。此后，西突厥两厢各立可汗，互相攻击。
而此时的唐帝国开始了新的征服，贞观十一年，太宗皇帝以太子李承乾为行军大总管，大破土谷浑，国王自杀，部众皆降。
贞观十三年，王玄策击破帝那伏帝国，活捉其国王，王妃，王子等，虏获牛马两万多匹，送长安宫阙，同年昆山道总管阿史那杜尔攻破龟兹五十城，生擒龟兹王。
贞观十四年，区区契丹竟然在大唐国力如日中天的时代横行河北二十余年，又趁着长孙皇后病逝之时，大举南下，这是大唐帝国无法容忍的，杜睿率军北征，屠尽契丹。
贞观十四年，杜睿率军兵进三韩，杀戮无数，三韩丧胆，大唐设安东都护府，分别置四十二州。
贞观十七年，大将苏定方攻破西突厥沙钵罗可汗贺鲁，俘获人畜四十多万，斩杀突厥首领阿史那伏念及贵族五十四人
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