。此时“赫梯”作为一个国家的名字开始用于表示整个赫梯人的国家。
拉巴尔纳二世死后，赫梯发生了所谓“王子们的奴隶的起义”。即被库萨尔征服的地区人民的起义。王亲贵族们在哈图什尔一世的继承者穆尔西里一世的联合下，镇压了这次起义，并迁都哈图什。他野心勃勃地把征服的矛头指向了两河流域南部，于公元前1595夺取并毁坏了巴比伦城。古巴比伦王国从此一蹶不振，哈图什尔和穆尔西里两人的征服活动使赫梯国家成了当时近东地区的一个大国。
穆尔西里一世死于宫廷阴谋，赫梯王国陷入王位争夺的内战之中。赫梯国王铁列平于公元前16世纪后期进行了改革，解决了赫梯王国的王位继承问题。
改革前的赫梯国王的权力受到彭库斯会议和图里亚斯会议的制约。这两种会议有权决定王位继承，还管理司法等事务。王位继承问题常常造成政治上的动乱。
铁列平确定了王位继承的原则，即首先应由长子继承王位，长子如果不在，由次子继承，依此类推，如果没有王子继承，就让长女选择丈夫做国王。王室内部互相争斗杀戮的问题也得到解决，国王不得任意杀戮其兄弟姊妹，王室内部纠纷由彭库斯会议做出裁决，国王亲属犯了罪，只由其本人负责，不得牵连其家属，也不得没收其财产。改革使赫梯的王权得到巩固，国势日盛。
之后的赫梯君主苏皮卢利乌玛斯一世，在完善都城哈图沙什城的防御之后，发动了对米坦尼的战争，收复伊苏瓦城，继而攻占其都城瓦苏冈尼，灭米坦尼王国，叙利亚中部部分地区归于赫梯版图。
苏皮卢利乌玛斯一世驾崩后，由长子阿尔努旺达二世即位，仅一年后，他死于宫廷阴谋。
赫梯由幼子姆尔希理二世继位，这位骁勇善战的年轻皇帝，在迎娶代表战争女神伊修塔尔的国家最高女祭司为侧妃后，攻陷了卡赫美士城，完成了对叙利亚的征服。
同年，被称为世界中心的巴比伦加喜特王朝，也迫于其强大的军事，向
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