公元619年，刘武周在突厥的支持下大举南下，攻打并州，就是大唐龙行之地太原。并州的总管李元吉支持不住，逃回了长安。致使晋州等地也失守，关中地区震动。
高祖想放弃河东的这个地区，遭到太宗皇帝的坚决反对，他认为河东是富庶之地，也是京城的重要依托，还是起兵之地，所以不能放弃，他愿意领兵夺回来。
高祖便命太宗皇帝领兵出征，十一月，太宗皇帝趁黄河结冰的机会顺利渡河，然后用“坚壁挫锐”的战术来和刘武周的大将宋金刚对峙。
太宗皇帝坚守不出，挫敌锐气，待机而动，因为他知道敌军深入，必定会粮草不济。次年的二月，在宋金刚军粮草缺乏时破敌于介休城，刘武周也放弃太原北逃。至此，关中的东北部也宣告稳定。
618年，隋炀帝被杀的消息传到洛阳后，守将王世充拥立越王杨侗称帝，改元皇泰。619年四月，王世充夺取了政权，改国号为郑，割据关东地区。第二年七月，太宗皇帝进军洛阳，开始平定王世充。
从这年的八月完成对洛阳的包围，到下一年的二月，虽然经常昼夜攻城，但终因洛阳城坚固而无法取胜。将士思归心情迫切，太宗皇帝却坚定意志，鼓励将士说：“这次我们领重兵而来，应当一劳永逸，东边各州已经望风而降，只剩下了洛阳一座孤城，从现在形势来看很难再坚守多长时间了，大功马上就要告成，你们为什么又要放弃无功而返呢？”
在太宗皇帝的坚持下，众将表示随他决战到底。
此次决战，太宗皇帝总是身先士卒，有一次，他带五百骑兵巡视前方地形，结果被敌人骑兵包围。敌将单雄信挺槊直取太宗皇帝，尉迟敬德跃马而出，将单雄信刺落马下，掩护太宗皇帝突出了重围。
此后，便是有名的虎牢之战。在王世充被围将败的紧要关头，河北的窦建德领兵十万，号称三十万，为救王世充而大举南下。当时窦建德自称夏王，占据河北和山东。他开始也不愿意相救，坐观龙虎相
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