并断言有意欲入侵阿拉伯的意图。穆罕默德决定带领一支军队北上先发制人。
当然这不过就是一个借口罢了，当时拜占庭帝国刚刚结束和萨珊波斯之间的战争，根本就没有能力，去进攻阿拉伯帝国。
总之，公元634年，穆斯林开始了对这两个国家的全面入侵，占领了两国大片的土地。
知道公元638年，阿拉伯人彻底征服了叙利亚地区，哈里发的军队在黎凡特地区与拜占庭帝国皇家部队和当地雇佣军组成的军队交战。
拜占庭帝国的皇帝希拉克略，因身体不适无法再亲自率兵反抗，而是派出了自己的弟弟，然而在一场战役里，哈里发的军队取得完胜。在哈立德的指挥下，穆斯林们最终占领了大马士革。拜占庭帝国赶忙征调了所有可以调用的军队给一些将军，以期赶走穆斯林。
结果在公元636年的一场著名战役中，穆斯林把拜占庭军队引诱至人形战场，导致拜占庭的一场毁灭性失败。
拜占庭帝国的皇帝希拉克略在离开安条克回君士坦丁堡的饯别会上表达了自己的失望。他感叹道：“哦，叙利亚，愿和平降临于你！对敌人来说，这是多么好的一片土地！”
公元637年4月，时任耶路撒冷牧首投降，阿拉伯人终于在长时间的围城后拿下了耶路撒冷。公元637年夏天，穆斯林占领了加沙。同时，埃及与美索不达米亚地区的官员购买了一份昂贵的停火协议，换来了埃及三年、美索不达米亚一年的相对和平。
公元637年末，安条克城被攻破。至此，穆斯林占领了几乎整个北叙利亚地区。公元638到639年，停火协议有效期满，阿拉伯人蹂躏了美索不达米亚和亚美尼亚地区，在占领了亚实基伦等城后，结束了对巴勒斯坦的征服。
在完成了对西亚的征服之后，新任的阿拉伯帝国哈里发欧麦尔开始了对埃及的征服，然而因为杜睿的出现，历史出现了巨大的偏差。
阿拉伯帝国的埃及远征军总指挥官奥斯曼最终折戟沉
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