真正的和平只可能是敌人接受伊斯兰教，或者成为他们的附属国。”
在陆地进攻的同时，穆斯林的海上力量也极大地挑战了拜占庭海军，他们袭击了拜占庭帝国的多个岛屿和海岸港口与城市。
拜占庭海军在吕基亚的菲尼凯附近海域大败给人数占劣势的穆斯林。自此，“罗马湖”便开始逐步沦入阿拉伯人手中。
在这期间，地中海东部的贸易也因此中断，使得东西方的交流被阻隔，以往从意大利乘船到亚历山大港是件司空见惯的事。然而在伊斯兰教扩张初期，这两个地方是多么遥远，以至于连对方最基本的信息都不了解。
穆斯林强大的舰队闯入了马尔马拉海后，于库斯重建了一个基地，在那儿他们随心所欲地袭击拜占庭帝国的海岸。
在完成了对君士坦丁堡的战略包围之后，穆阿维叶从陆地派了支部队入侵君士坦丁堡，开始了阿拉伯人对君士坦丁堡的第一次围城。
担任拜占庭帝国皇帝的君士坦丁四世，使用了从大唐购买的一种，被称为“流动之火”的毁灭性武器，在马尔马拉海击退了穆阿维叶的进攻，解除了包围，撤退的穆斯林舰队因为风暴损失了很多，又在海上遭到突袭，失去不少士兵。
先知穆罕默德的最后一位朋友艾郁普也在这次围城战中阵亡，拜占庭帝国的这场胜利也使得阿拉伯人短时间内再也没有力量入侵欧洲。
与此同时，在东方战场，阿拉伯帝国也遭到了毁灭性的打击，东方行省总督易布拉西??默罕默德在西域和中亚的两次失败，让阿拉伯帝国彻底失去了中亚，也让他们的军事力量进一步萎缩。
到查士丁尼二世上位之后，他与阿拉伯人达成了一项停火协议，共同拥有亚美尼亚、东伊比利亚与塞浦路斯，两国之间也实现了短暂的和平。
然而和平毕竟是短暂的，逐渐恢复了元气的阿拉伯帝国在奇里乞亚的一场战役大胜之后，穆斯林重新占领了整个亚美尼亚。
加之查士丁尼二世被废，拜占
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