穆斯林与麦加贵族展开斗争，迅速扩大地盘，最终迫使麦加贵族接受了伊斯兰教。在此前后，半岛其他地区也相继皈依，以此为牵引和推动，在穆罕默德亡故时，整个半岛地区大体实现统一，形成了统一的阿拉伯国家。
阿拉伯帝国虽然资历短浅，文明程度较低，但其擅长骑射的传统、轻徭薄赋的政策、以及内部凝聚力和对外感召力，使其从一诞生就具备了强大的对外冲击力。
穆罕默德去世后第二年，阿拉伯便开始了对外扩张。穆罕默德的继承者哈里发兵发西亚、北非，从罗马帝国解体后残留下来的拜占庭帝国手中夺得叙利亚、巴勒斯坦、两河流域西部地区、埃及和利比亚。
同时，又举兵东进，在幼发拉底河畔的卡迪西亚击溃萨珊波斯军队的主力，最终灭亡萨珊波斯，将其疆域卷入囊中。
此后，阿拉伯的扩张势头更为凶猛，在西面，沿北非海岸一路西进，跨越直布罗陀海峡攻入西班牙和高卢南部。在东方，阿拉伯骑兵所向披靡，占领了中亚大部分地区。
如果这个世界上没有杜睿这个异数的话，阿拉伯帝国将持续发展下去，并最终在大唐天宝年间，与当时东方世界的领导者大唐，爆发了怛罗斯战役。
那是一场迟早要打的战役，大唐要恢复在中亚的霸权就必须击败阿拉伯，而阿拉伯要完全控制中亚则必须击败大唐。
最终那场战争因为唐军中的葛逻禄雇佣军叛变，占有绝对优势的阿拉伯军队才击败由高仙芝率领的唐军。
怛罗斯之战的后果是阿拉伯帝国完全控制了中亚，中亚开始了整体伊斯兰化的过程。另外一个众所周知的后果就是中国的造纸术由此西传，撒马尔罕成为了阿拉伯帝国的造纸中心。后大唐帝国发生了安史之乱，唐朝的势力哑然退出了中亚地区，阿拉伯帝国的势力东接帕米尔高原。
如果一切都按照历史原本的进程，到阿拉伯帝国极盛时期，将最后形成一个疆域东起印度河流域，西临大西洋，横跨亚、非、欧三大洲的庞大帝
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