有段部、慕容部、宇文部）、北鲜卑（有拓跋部、柔然）、西鲜卑（吐谷浑）。
大秦天王苻坚殒命后，北中国再堕分裂，但占据北中国舞台的主要是鲜卑人。鲜卑人的政权有五个：后燕、西燕、南燕、北燕、北魏。
第一节 后燕--屈辱的逆袭
后燕的建立者,就是大名鼎鼎的慕容家双璧之一的慕容垂。双璧的另一个，自然是指慕容恪。
慕容垂,前燕开国君主慕容皝的第五子，雄才大略，然一生坎坷。其原名慕容霸，生母兰氏。从小聪慧，深受慕容皝宠爱，13岁时就被任命为偏将。成年后也很争气，曾率军大破鲜卑宇文部，被封为都乡侯。
只要花长得美，第一个被摘掉；只要树长得很直，第一个被砍掉；只要人有才能，第一个被打击。毕竟，人都喜欢别人弱于自己，而不是强于自己，这就是三国时期文学家李康在《运命论》中所说的“木秀于林，风必摧之；堆出于岸，流必湍之；行高于人，众必非之”的道理。诸皇子尤其是世子慕容儁，对慕容垂满是羡慕妒忌恨。慕容儁继位后，开始对慕容垂进行了肆意侮辱打击。
人，本身是个动物，具有自然属性，群居动物里有生理缺陷的成员，会受到整个族群的嫌弃甚至遗弃。世人皆承认霍金在科研领域成就之伟大，从社会属性角度会受到尊重，然而，四体健全的人们，有谁会真正羡慕他？因为他的自然属性有缺陷。吵架时骂一个人没钱没势，伤害力远远不如骂他是个侏儒、智障、丑八怪。没办法，自然属性是硬件，社会属性是软件。故，抓住一个人的生理缺陷进行精神侮辱，伤害力最致命。
慕容垂曾经在打猎时，不慎从马上摔下来，上唇磕掉一块肉，成了“豁子”。慕容儁就下令改慕容霸的名字为“垂夬（读缺）”。改完名还不算完，还得配套上解释：古时晋国有个叫郤缺的，是个豁唇子，后来成了晋成公的相国。五弟前途不可限量，就叫慕容垂夬吧。
慕容垂虽艴然不悦，可又能怎样？忍气吞声的接受
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