于是吕光没有返回中原，而是在河西建立了一个西跨葱岭（帕米尔高原），东到大河（黄河）的西域帝国，这就是后凉。
吕光带去西域的十万将士，就在西域扎根了下来。
等一百年前，后凉式微，李广后裔李暠在敦煌称凉公，建立了名为西凉的政权。
但是李暠的儿子不争气，被手下部将沮渠蒙逊推翻。
西凉王室后裔李宝西渡流沙，在西域吐鲁番盆地占据哈密建龙兴年号，善抚流民，并羁縻高昌，建立伊吾西凉（又称后西凉），当时因为中原战乱，甘州凉州地区的汉人纷纷投奔。
等到北魏猛人拓跋焘西征，伊吾西凉归顺北魏，李宝这一支返回中原出仕北魏，但是依然有一些已经在西域生活了上百年的汉人不愿意离开。
自孝文帝以后，北魏开疆拓土已经停止，更无暇再管理西域事务，北魏逐渐失去了对西域的控制，被北面的高车、南面的吐谷浑，西边的嚈哒挤压侵占。
这些在西域的汉人们，就在甘凉西军的旗帜下，在西域抱团求存。
西域的特殊地形，沙漠中的绿洲城邦，这种地理条件自然造就了大量宝石一样的城邦国家。
甘凉西军控制了一些绿洲，建立了一些汉人的聚集区，一部分甘凉西军还成为西域诸国的雇佣军，甚至在西域诸国控制了一些城市。
但是这一切在嚈哒到来之后就改变了。
随着嚈哒击败了波斯后，将视线转移到西域，就开始加强对西域诸国的控制。
称臣纳贡都是最轻的了，嚈哒要求西域诸国送上王子作为人质，派遣使者控制西域诸国的宫廷，而嚈哒为了防止中原继续控制西域，要求西域诸国驱逐汉人。
于是甘凉西军的生存空间被进一步挤压，高徽就在乌孙国附近的碎叶城，发现了这么一支以西凉王室后裔李氏为首的甘凉西军。
这支甘凉西军见到高徽之后，首领非常的激动，请求高徽带领一部分族人返回甘凉故土，并且请高
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