在罗德‘辛苦工作」的时候，三大公会的联军已经集结在了青色天马的会长波布的一间别墅当中。
妖精的尾巴最强小队的四人一猫；
青色天马是由一夜带领的TriMens小队：
蛇姬之鳞则是圣十大魔导士鸠拉带领的洁丽（雪莉）和格雷的师兄利昂一共11个人和一只猫集结完成，其中的艾露莎不擅长应付一夜，露西因为恶魔岛的事情看见洁丽还有些害怕。
青色天马的三人组不停对露西献殷勤，弄得纳兹和格雷都很不爽。
大家分属不同公会，彼此之间算不上特别熟悉，在场这些人又大多都是特立独行的家伙，由于互相看不顺眼，难免引发了一点矛盾。
好在鸠拉用自己强大的实力和威望制止了冲突升级，众人这才消停下来准备商量讨伐计划。
只是一夜正要开口说话，艾露莎却制止了他：「我们得到情报，六魔将军当中有一个女人可能拥有伪装成别人并且得知对方想法的魔法。
所以就算要讨论作战计划，也该先想办法证明各自的身份才行，尤其是从公会里出发之后曾经独处过的人。」
「竟然有这种魔法，那么对方确实有混进我们当中的可能。」鸠拉首先表态，「确实有必要证实自己的身份。」
利昂双手抱怀，冷静地说道：「但是如果对方连变身目标内心的想法都能得知，我们文该怎么证明身份呢？」
如果只是变身魔法，只要说一些只有自已和同伴知道的事情就可以了，
那如果连想法都能探知到，那么这种方法显然行不通。
洁丽一手放在胸口，用夸张的语调说道：「我能证实利昂大人的身份，
这都是因为—爱！」
露西小声吐槽：「感觉她变成哈比和茱比亚的结合体了。」
哈比：「爱。」
青色天马的伊夫提议道：「用魔法怎么样？只要各自施展一下自己的魔法就可以了。」
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