十二月，户部奏天下户籍：户八百六十二万四千五十三，口四千二百五十七万二千六十五；田二百八十七万八千八百七十二顷，岁入粮三千七百四十七万六千五百石。另列布帛、金银、盐铁、军马之数，帝朱批曰：“仓廪虽实，犹须节俭。”
洪武九年二月，帝以河北辽东、河东三道十五万兵征契丹与奚。
三月，安南长山蛮作乱，兵马使葛从周以兵万人平之，破其寨六十八，杀蛮三万，群蛮皆溃。
五月，海军东巡遇大风浪，伤兵退福建，帝发海军千人，船二十艘继续东巡诸夷。
八月，郴、桂诸蛮作乱，刘英谚平之。
洪武十年二月，帝诏河北、河东、辽西三道出兵，合击奚契丹。都督斛斯光为行军大总管，率铁骑五万出古北口，遇契丹夷离堇敌辇于滦河。光以火绳枪阵破其骑射，斩敌辇于马下，追亡逐北三百里。俘胡虏二十万口，获牛羊百万计。契丹可汗遥辇钦德北遁室韦山，漠南遂空。
四月，置大宁道，辖辽水以南新土。设都督府于大定府，按察司于惠州，布政司于武平。迁胡虏于河北屯田，发关东罪民实边。帝亲制《安边策》：“胡汉杂处，教以耕读；三年免赋，永为汉民。”
是月，开科举于洛阳。试策论、算术、律法三科，取士百二十人。帝临轩策问：“何以安奚契丹之众？”状元王朴对曰：“施仁义、通婚姻、兴庠序。”帝擢为大宁布政参议。
七月，渤海郡王高骈奏：“南诏多象兵，请调火器。”帝命军器监拨震天雷五千、火绳枪八千助战。
九月，发四道兵十万、民夫四十万征南诏。输火药五十万斤，粮草二百万石。高骈出会川，李阳春出邕州，邓俨出播州，三路并进。
十月己酉，高骈破南诏山城十七座，焚象阵于洱海。庚戌，李阳春败獠子蛮三万于都金，获铜鼓百面。壬子，邓俨部将葛从周擒酋长杨庆于建水，凿石纪功。
腊月寅卯，南诏王酋龙遣使献降表、地图、象齿三十车
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