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第912章 上市计划表(第3节)

誉和稳健风格,又能绑定中金在国内的巨大能量。

同时也不得罪高盛和瑞信,可以利用他们的销售网络覆盖更广泛的投资者。”

陈默翻阅着概要,沉思片刻道:

“这个组合考虑得很周全。

摩根士丹利加中金,一个主外一个主内,互补性很强。

高盛和瑞信的能量也确实需要借助。我同意这个思路。

最终确定前,可以让他们各自提交更详细的投资者订单承诺和后市稳定计划。”

“明白!”李携耀见陈默认可,信心更足。

“最后是关于上市时间表。

我们初步计划是在这个月中旬左右公开递交招股书(F-1文件),八月份启动全球路演,力争在九月中下旬,最晚十月初,正式挂牌上市。

上市地首选还是纳斯达克,毕竟全球消费品牌在那里能获得更好的关注度和估值溢价。

港股我们也同步准备了,作为备选方案。”

他看了一眼乔雅,乔雅立刻接话:

“时间上是有点紧张,但完全可行。

我们的财务数据是经过严格核实的,审计师事务所(PWC)和律师(Skadden)那边都已经准备就绪,随时可以全力冲刺。

‘生椰拿铁’带来的业绩爆发和盈利拐点预期,是我们路演时最有力的故事。”

陈默综合考量了所有信息,最终拍板:

“好。那就这么定下来:

期权池按总股本8%设置,具体分配方案乔雅尽快细化,我们下次会议敲定。

承销商就以摩根士丹利和中金国际为联合主承销商,高盛、瑞信为联席承销商,李总牵头尽快完成谈判并签署正式协议。

上市时间表按十月底十一月初的目标来推进,各项工作立即启动,务必确保万无一失。

招股书中要重点突出我们真实的运营效率、‘快+准’模式的核心壁垒、以及‘生椰拿铁’

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