巨城，目睹繁华港口，林罗山不仅感叹：“此真天朝上国也！”
在福州休息三日，林罗山又坐船前往宁波。途中遇到福州水师巡逻，林罗山又说：“巨舰不输南蛮（荷兰），切不可力敌之。”
一路辗转来到上海，终于有地方官员接待，并派船将他们送去南京。
当林罗山在南京下船的时候，已经被沿途的震撼所麻木。他被安排至外使宾馆，下榻之后难以心静，问身边侍卫：“你看到了什么？”
侍卫叫做柳生十兵卫，其父柳生宗矩，是幕府将军的情报头子。
柳生十兵卫年仅十三岁，就已做了德川家光的侍从。成年之后，又被派往各地，监视打听地方大名的言行，属于德川家光的绝对心腹。
“先生，我看到了富庶。”柳生十兵卫回答。
林罗山微笑道：“中国能如此富庶，皆因以儒学治国。只要日本也以儒治国，又兼神道而辅之，迟早一天也能类似中国。”
柳生十兵卫说道：“先生高见。”
两人心里都清楚，林罗山虽然是使节团正使，但柳生十兵卫才代表德川将军。
林罗山这些话，既是说给柳生十兵卫的，更是说给德川家光听的。
林罗山推开窗户，望着院中大树：“日本想要富庶，不但要以儒治国，还必须跟中国交好。与中国贸易，学习中国的技艺，学习中国的一切。这也是家康公的意愿！”
柳生十兵卫点头：“确实应该与中国通商。”
在丰臣秀吉死后第二年，德川家康就想跟中国恢复邦交。为了示好，还把俘虏的大明将领茅国科，派船一路护送到福建交还。
大明朝廷也有回应，派遣两艘商船前往日本，想先以非官方的形式进行接触。
结果，这两艘中国商船，被日本海盗抢劫一空。
虽然德川家康抓住海盗，并将海盗头子处死，但两国的沟通渠道断绝。
德川家康无奈之下，又通过朝鲜传达善意
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