迫下野。
张作霖任命亲信部下孙烈臣为黑龙江省督军，鲍贵卿调任吉林省督军，他由此正式成为“东北王”。
督师进关
1920年（民国9年），在直皖战争中助直反皖，张作霖借祝寿的名义，在奉天召开八省联盟会议，组成反皖联盟。
1921年（民国10年）5月30日，北洋政府任其兼任蒙疆经略使，辖有热河、察哈尔、绥远三特区；12月，张作霖进京组织梁士诒内阁。
1922年（民国11年）1月，吴佩孚揭露梁士诒内阁卖国媚外，梁士诒内阁倒台；4月底，张作霖和控制关内六省的吴佩孚之间，展开了第一次直奉战争；
5月5日，张作霖战败，退回关外；5月12日，在日本关东军的支持下，张作霖宣布东北三省独立；5月19日，张作霖出任东三省保安总司令，整军经武成立陆军整理处。