率秦军从陇~西（陇~山~以~西~地区）出发，沿巴的涪水顺流而下，在巴蜀补充兵粮、舰船后，一举攻占楚国黔~中~郡（今湘~西~及~黔~东北）。
楚国被迫割上~庸（今~湖~北~竹~溪~东~南）、汉北（汉~水~以~北地）给了秦国。
期间赵国将领燕周率军攻打齐国，夺取齐国的昌城、高堂二地，赵国大臣蔺相如率军攻打齐国，攻至齐国的平邑后撤军。
齐将田单以火牛阵大败燕军，骑劫战死，燕惠王后悔用骑劫代替乐毅，因而惨遭兵败将亡，丧失所得的齐国土地。
同时，燕惠王怨恨乐毅投降赵国，害怕赵国任用乐毅，趁燕国无力之际前来攻打。于是燕惠王便派人斥责乐毅，同时向他致歉，说：“先王把整个燕国委托给将军，将军为燕国战败齐国，替先王报了深仇大恨，天下没有不震惊的，我哪有一天敢忘记将军的功劳呢！正遇上先王离去，我本人初继位，是左右的人耽误了我。而我之所以派骑劫代替将军，为的是将军经年累月的风餐露宿，太过辛苦，故请你回来休养调息，并商讨国事。而将军却误听传言，以为跟我有不和的地方，就抛弃燕国投降赵国。将军这样做，为自己打算固然是无可厚非的，但是如何报答先王对将军的知遇之恩呢？”
乐毅听后，于是回信给燕惠王，此即《报燕惠王书》。
于是，燕惠王封乐毅之子乐间为昌国君。而乐毅和燕国通好，往来于燕国、赵国之间，燕国、赵国都任命他担任客卿。
西汉大夫贾谊评价乐毅说道：“齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅之徒通其意，威震济西，齐愍失据，惠之不敏，翻然高翥，栖迟一丘，以保皓素。”
齐国复国的消息传到了魏王的心头，魏王坐在金碧辉煌的宫殿中，却难掩内心的惶恐与不安，昔日助燕破齐的盟友身份，为求自保，魏王不得不放下身段，派遣中大夫须贾，携带着求和的诚意，踏上前往齐国的路途，而范雎，这位深藏不露的舍人，则以须贾随
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