上人有着秘密联系。女帝拿着那份密报，陷入了沉思。她开始怀疑，沈炼一直以来的“忠诚”，究竟是真是假。王莽饰演的沈炼，在这一集中，首次露出了马脚，他的眼神中，闪过一丝不易察觉的慌乱。
登场角色：林悦（武昭仪）、王莽（沈炼，暗线）。
第35集：《法师的劝诫》
本集结局：大法师云台察觉到了女帝的疑虑，他找到女帝，劝诫她：“用人不疑，疑人不用。沈炼虽有异心，但目前尚能为陛下所用。当务之急，是平定北莽内乱，一统天下。”云台的话，让女帝豁然开朗。刘秀饰演的云台，那种洞察世事的智慧，再次为女帝指明了方向。
登场角色：刘秀（云台）、林悦（武昭仪）。
第36集：《国师的棋局》
本集结局：西域国师莲华上人与神机营营长沈炼秘密会面。莲华上人告诉沈炼：“大雍女帝虽强，但终究是女子，难成大事。你我合作，方能在这乱世中，谋得一席之地。”沈炼听后，不置可否，只是冷冷地看着莲华上人。武则天与王莽的对手戏，充满了阴谋与算计，两人都是野心家，谁也不服谁。
登场角色：武则天（莲华上人）、王莽（沈炼）。
第37集：《北伐前夕》
本集结局：女帝决定趁北莽内乱，发动北伐，一统天下。她在朝堂上宣布了这一决定，并任命大法师云台为监国，自己则亲自率领大军出征。出征前夜，她独自一人在御书房中，看着地图，久久不语。林悦饰演的女帝，此刻的背影，显得格外孤独而坚定。
登场角色：林悦（武昭仪）、刘秀（云台）。
第38集：《攻破雁门关》
本集结局：大雍军队势如破竹，攻破了北莽的重要关隘——雁门关。北莽守将溃不成军，拓跋宏被迫退守都城。战场上，绿林军首领赤眉冲锋在前，勇猛无比。刘邦饰演的赤眉，在这一集中，展现了他作为将领的才能，不再是那个只会喊打喊杀的草莽。
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