今越南南部），占城国王听闻大明水师到来，亲自率文武百官出城迎接。郑成功宣读圣旨，向国王阐明大明与占城互通贸易的意愿，国王大喜，当即答应与大明结为友好邻邦，开放港口，允许大明商人在此经商。
随后，郑成功率船队前往满剌加（今马来西亚马六甲）、苏门答腊、爪哇等国，所到之处，宣扬大明国威，赠送特产，与各国国王签订贸易条约。许多海外小国见大明国力强盛，纷纷遣使随大明船队前往中原，朝见朱慈炯，愿向大明朝贡。
船队行至西洋深处，偶遇一伙海盗，盘踞于海岛之上，劫掠过往商船。郑成功下令出兵剿灭，海盗不堪一击，被尽数歼灭。郑成功在海岛设立水师据点，保障西洋航道安全，此后，大明商船往来西洋，畅通无阻，海外诸国纷纷称赞大明水师威武，不敢再犯。
五、万国来朝
一年之后，郑成功率船队返回大明，随行的海外诸国使者多达三十余位，带来大量奇珍异宝、香料、药材等特产。
朱慈炯在紫禁城承天门举行盛大仪式，接见海外诸国使者。使者们见到大明皇宫的宏伟、百姓的富足，无不惊叹，纷纷跪地朝拜，高呼“大明万岁”。
朱慈炯下旨，在京城设立市舶司，专门负责与海外诸国互通贸易之事；又令工部在沿海修建港口，扩建水师基地，加强海疆防御；同时，再次减免海外贸易赋税，鼓励大明商人出海经商，促进经济发展。
自此，大明水师纵横西洋，扬我国威，海外诸国纷纷朝贡，大明国力日益强盛。江南沿海倭患彻底荡平，漠北清军再无南下之力，大明江山稳固，百姓安居乐业，一派盛世景象。
六、盛世隐忧
然盛世之下，亦有隐忧。内阁首辅史可法向朱慈炯启奏：“陛下，海外贸易虽盛，却需加强管理，以防沿海官吏勾结海外势力，滋生腐败；北疆虽安，却需持续发展农业，储备粮草，以防天灾人祸；国内宗室子弟日益增多，需制定宗藩制度，避免耗费国库。”
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