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第52章 团队介绍(第4节)

专业领域与Weber紧密相连(税务优化常需调整法律结构)。

▪ 作为亚裔女性,可能在沟通和文化理解上稍有优势(相对Weber和Berger)。

◦ 潜在疑虑/需观察点:

▪ 处理离岸法律事务,对保密和“合规边缘”操作的要求极高。她的经验和“渠道”是否可靠?

▪ 与列支敦士登受托人及保护人P-01的沟通,将是重大考验。她的谈判技巧和处事方式将直接影响结果。

▪ 她对我的态度似乎比Weber稍显灵活,但依然是纯粹的专业距离。

◦ 当前定位: 关键法律执行者,需密切关注其处理敏感事务(尤其是信托)的能力与方式。

4. Thomas Berger

• 角色: 私人银行与投资组合管理。来自合作银行。

• 直观印象: 五人中最具“亲和力”或“销售感”的一位。笑容和煦,语气轻松,试图缓和气氛。但提到专业时并不含糊。背景显示他来自日内瓦的私人银行,显然是祖父生前资产的管理方之一。

• 初步评估:

◦ 专业角色(中高): 负责管理“流动资产”和投资组合,是未来可能的“现金来源”和“财富增值”操盘手。在应对短期流动性·需求(如支付税费)方面可能发挥关键作用。

◦ 动机与立场:

▪ 银行利益代表: 首要任务是维护银行与客户(祖父,即将是我)的关系,确保资产留在该行,并可能推销更多银行服务(贷款、投资产品等)。他的“友善”背后有明确的商业目的。

▪ 与周律师团队关系: 合作方,非下属。可能存在一定程度的利益一致性(都希望事情顺利),但也可能存在分歧(如银行希望保持现有投资组合稳定,而税务筹划可能需要变现部分资产)。

◦ 潜在疑虑/需观察点:

▪ 他的建议是否会偏向银行利益(如推

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