大军引路，短短三日，蒙古大军便长驱数百里，直抵居庸关下。
居庸关，自古号称天下九塞之一，峭壁耸立，峡谷幽深，关城以巨石垒砌，高数丈，城墙上箭垛密布，敌楼高耸，关门以铁叶包裹，坚固异常。金军在此设下重重防御，可谓是金中都最后一道生命线。
野狐岭大败的消息传至金中都，卫绍王完颜永济吓得面无人色，在大殿之上手足无措，连连惊呼：
“完了！完了！四十万大军竟一战而溃，蒙古人真要打到中都来了吗？”
满朝文武面面相觑，噤若寒蝉。
完颜永济强作镇定，急命枢密院调集兵马：
“速速抽调中都守军两万，收拢野狐岭溃兵一万，总计三万余人，驻守居庸关，务必挡住蒙古铁骑！谁敢退一步，立斩不赦！”
可朝中能征善战之将早已在野狐岭折损大半，挑来选去，最终竟选中了庸碌无能、靠谄媚上位的福兴为主将。
福兴本是膏粱子弟，从未经历过真正的恶战，接到任命时吓得双腿发软，却又不敢抗旨，只得硬着头皮领兵前往居庸关。
一到关隘，见地势险峻，福兴心中稍安，当即下令：
“紧闭四门，加固城防！关前布满铁蒺藜、陷马坑，城上多备滚木礌石、强弓硬弩！全军死守，敢言出战者，斩！”
一时间，居庸关上旌旗林立，金军士兵守在箭垛之后，一个个面色惶恐，人心惶惶。
没过多久，关外尘土飞扬，哲别率领五千轻骑疾驰而至。
哲别勒马立于关前，抬眼望去，只见关城坚固，守军密布，强攻必然伤亡惨重。他当即勒兵不前，命斥候四面探查，不久便有斥候回报：
“将军，关内金军怯懦，死守不出。关侧西山有一条隐秘小径，崎岖难行，却可绕至关后，只是大军难以通行。”
哲别抚须冷笑，心中一条诱敌出关的计策已然成型。
次日清晨，居庸关前鼓声响起。
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