了大量大明走私过来的上等生丝与瓷器，作为后续贸易的高级筹码。
随后，船队顺着季风，驶向了更加炎热的吕宋岛（今菲律宾）。
当船队驶入梅尼拉（马尼拉）海湾时，犬童一正，园田五郎、三宅新次郎，这些从来没有出过日本的土包子，一个个都感觉十分的新奇。
不过园田五郎却十分不喜欢这里的气候。
这里的气候潮湿闷热，压抑得让人喘不过气来。
海岸边，是茂密得如同绿色城墙般的热带雨林和棕榈树。
统治这里的，是信仰伊斯兰教的梅尼拉苏丹国。
当地的土著百姓都是又廋又小又黑。
男子几乎都是赤裸着上身，皮肤晒得黝黑发亮，不少人身上刺满了繁复而诡异的纹身，下半身只围着一块色彩鲜艳的粗布（名叫纱笼）。
而女子则大多穿着轻薄的短衫，耳朵上挂着沉重的金环或者银饰。
他们居住在用竹子和棕榈叶搭建的、离地数尺高的“高脚屋”里，以此来防避潮湿和毒蛇。
在这座充满了异域风情的港口里，不仅有土著，还有大量为了躲避大明海禁而迁徙至此的华人商贾和明朝沿海的舶来民。
这些人为了逃避沉重的赋税，千里迢迢离开家乡中国，到东南亚讨生活，慢慢的在此定居了下来。