三韩，即马韩、辰韩、弁韩，是朝鲜半岛南部的三国。据《后汉书。东夷传。三韩传》记载：“韩有三种：一曰马韩，二曰辰韩，三曰弁韩。马韩在西，有五十四国（这里所谓“国”，指的是当时的部族）……南与倭接。辰韩在东，十有二国。弁韩在辰韩之南，亦十有二国，其南亦与倭接。凡七十八国，伯济（后来中国古代史书又把它译为百济）是其一国焉。大者万余户，小者数千家，各在山海间。地合方四千余里，东西以海为限，皆古之辰国也。……（辰韩）国出铁，倭、马韩并从市之，凡诸货（贸）易，皆以铁为货。”其中马韩10余万户，人口当在三十余万。辰韩与弁韩共4。5万户，人口约十五万。三韩中马韩居于主体地位。
高句丽由朱蒙在公元37年建国，是东北一个较大的少数民族政权，在三郡的东侧。公元前37年，夫余国王子朱蒙（东明、朱明、邹蒙）为避祸南逃到卒本川（今辽宁桓仁），建立卒本夫余，定都于纥升骨城。公元前9年，朱蒙死去，计在位19年。朱蒙时期，先是降服了沸流国，后经过北讨，灭掉了荇人国，将其纳入高句丽国的势力范围，然后，又向东扩张，灭掉了北沃沮，使其政权初具规模。
第二世琉璃明王即位当年，即亲统大军攻打鲜卑，大获全胜。但慑于强大的夫余入侵，琉璃明王于公元3年将都城迁至国内城（今吉林省集安市），并建丸都城以资拱卫。此后四百余年，这里一直是高句丽的政治、经济和文化中心。公元14年，琉璃明王命大臣乌伊、摩离等领兵二万人，西伐今太子河流域的梁貊，灭其国，并乘胜袭取高句丽县，占有高句丽故地，从此卒本夫余改名为高句丽，并以高为氏。
第三世太武神王时期，高句丽频繁用兵。公元21年，发起对夫余的进攻，虽曾将夫余国王斩首，但最终还是战败而归。26年，征服了盖马国，使高句丽势力越过鸭绿江，进入朝鲜半岛北部地区。随后又降服了句荼国。高句丽的扩张，引起了东汉政权的干预，太武神王只好谢罪求饶。
第四世王和第五世王时期，高
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