，叶剑ying和何应钦带领参谋人员对敌情进行了详细侦察。他了解到，盘踞淡水城的敌军有熊略残部及翁腾辉、林烈、盂献祥等部约三四千人，兵力不少。他还直接到淡水城郊前沿阵地勘察地形。他发现，淡水城筑有坚固的防御工事，城垣系泥土筑成，城墙高6米，厚3米，可以抵挡枪弹的射击，并设有上、中、下3层枪眼，形成立体射击火力网。而敌军为了防备粤军夜间攻击，特意在城墙高处装有照明设备。城墙下是一道又宽又深的城壕，再外面是300多米宽的水洼地，地势险要，既不利于进攻。
而且淡水城距离洪兆麟驻防惠州的只有70里的路程，据探报洪兆麟已遣所部2000余人驰援淡水，援军可朝发夕至。