部落扩张成一个横跨欧亚非三大洲的空前帝国，向西占领了整个北非和西班牙，向东则把整个西亚和大半个中亚揽入囊中，地中海成为了阿拉伯人的内湖。
阿拉伯帝国成为中国、吐蕃之外影响西域的另一极强力量。
8世纪初，阿拉伯帝国在东方的最高长官哈贾吉·本·优素福应许他的两个大将——穆罕默德和古太白·伊本·穆斯林，谁先踏上中国的领土，就任命谁做中国的长官。
于是前者征服了印度的边疆地区，后者征服了塔立甘、舒曼、塔哈斯坦、布哈拉等大片中亚地区，但谁都没能跨过中国的国界。
开元三年和五年，突骑施联合吐蕃、大食兵向安西四镇动过两次战争，均被击退，开元五年战事见于《资治通鉴》，另有新出吐鲁番文书亦涉及此次战役。
阿拉伯帝国由于地理上的巨大优势，再加上唐军这个时期在青海与吐蕃国大打出手，无暇顾及西域，阿拉伯的影响力慢慢的体现出来，西域诸国原本大多信奉佛教、祆教等或自己的传统宗教，对文化的东进感到不安，更畏惧彪悍的穆斯林战士，于是不少国家向唐朝求援。
天宝初年，吐蕃以武力迫使小勃律（今克什米尔的吉尔吉特）与之联姻。
由于小勃律地处吐蕃通往安西四镇的要道，于是西北二十余国皆臣服于吐蕃，中断了对唐朝的贡献。
在当时的四镇节度使田仁琬曾3次讨伐均未成功的情况下，高仙芝（高句丽遗民）于公元747年（天宝六年）被玄宗任命为行营招讨使，率步骑一万进行长途远征。
高仙芝从安西出，仅用百余日便到达连云堡（小勃律西北部今阿富汗东北的萨尔哈德）。
连云堡地势险要，且有万人吐蕃兵防守，但高仙芝指挥下的唐军作战神勇，半天时间便攻占了该城。此后高仙芝率兵继续深入，越过险峻的坦驹岭，进入阿弩越城，平定了小勃律国，活捉小勃律国王及吐蕃公主。此役之后，唐军在西域威名更盛，高仙芝也被提拔为安西四镇节度使。
天宝九年（75o）高仙芝再度奉命出军，击破亲
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