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那明军奸细并非小卒，乃是永历政权大理寺卿卢桂生。对前途感到绝望，又贪生怕死的他获知晋王在磨盘山设伏后，便从军中偷偷跑出向吴三桂告诉密，以期能以此功晋身清廷。
卢桂生向吴三桂指出清军已进入埋伏圈，吴三桂闻听，大惊失色，急传令停止前进，部队速撤，并令骑兵下马，舍骑步行，搜索伏兵。同时，命炮兵对准沟莽树丛中发炮，弓箭手用箭矢猛射，一时之间，两旁丛莽中矢炮雨下。
明军伏兵不得号令不敢出战，听凭枪炮与箭矢袭击，倒毙在林沟中。隐蔽在第一道埋伏线的窦民望知道埋伏已被识破，不得已发炮出战，第二伏的明军也发炮，冲出救援。于是，双方在山上接战，短刀肉搏，血肉横飞，霎时间，双方战死者的尸体如堵墙般遍布。
战斗打响时，李定国正坐在山顶，一听号炮失序，十分惊异，还没等弄清情况，一炮弹落在他面前，爆炸激起的尘土，飞溅了一脸。由于卢桂生投降告密，打乱了李定国的部署，他也无法统一指挥，明伏兵被迫出阵，人自为战。但李定国仍据险督战。激战从卯时一直持续到中午，双方伤亡都很惨重，山上山下，到处都布满了尸体。
由于明军在山谷之中已潜伏多日，精锐之气已失，又是孤军没有力援，战至最后，明军完全崩溃。清军则越战越勇，明军死伤过半，四处逃散。
吴三桂令各路兵马分头追击，并暗中嘱咐嫡系将领，对于明军，能招降便招降，若不能招降，只能将其驱散，不可赶尽杀绝。
李定国见败局已定，率领残兵败将向南甸方向奔去。
此战，明军伏兵被枪炮与箭击死在沟中的有三分之一，激战死在战场上的也有三分之一，李定国最终只带了千余残兵退走。大将窦民望、王玺等战死。?
清军方面，损失也相当惨重。吴三桂部属，自都统下，固山额真沙里布、祖泽润等18名将官及辅国公干图、扎喀纳等战死，损失直系关宁精锐三千余，汉军四千余，绿营兵近五千。满州军方面，也折损满兵千余人。清军合计伤亡万人以上，为入
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