长缔结的军事同盟清洲同盟，又称为织德同盟、尾三同盟，为左右日后日历史发展的重要同盟，是战国时期许多盟约中缔结双方格守诺言最好、维持时间最长的一个盟约。清洲同盟后，德川家康统一三河国。并将势力延伸至远江国。
当足利义昭以信长包围网的外交及战略包围织田信长时，企图以副将军一职来说服家康，然而家康拒绝足利义昭并继续协助织田信长。
德川家康与足利义昭的武田信玄军两军交战於三方原会战，德川军溃败后突围逃回滨松城，而武田信玄军因武田信玄病逝，在攻下野田城折返。
在能寺之变后，德川家康与取代织田信长的丰臣秀吉数次对峙后。双方以政治婚姻后合谈后，丰臣秀吉继续远征九州，而家康经营其领国。家康免除鐡匠等徭役、开设驿站、土地测量等基础建设措施。
1590年，丰臣秀吉强迫德川家康将其领地移往江户（今东京）。反而使德川家康藉机从地方性诸侯转型成全国性的诸候，并在丰臣秀吉远征朝鲜时，拒绝出兵。
1598年（庆长3年），丰臣秀吉病逝。继承人是只有六岁的丰臣秀赖。丰臣秀吉於病逝前设立五大老和五奉行，家康为五大老首席。
家康在秀吉病逝前。安排与部分大名进行婚姻，又在秀吉死后，私自分封领地。因此开始造成其他中老和奉行的不满，尤以石田三成为甚，石田三成的行动惹来了加藤清正、福岛正则等人袭击治、武斗派斗争)。
在家康安排下，石田三成在佐和山城隐居。家康继续在伏见城及大坂城执行政务。
1599年，在大阪城祝贺秀赖时，德川家康察觉了对自己的暗杀计划，主谋者是前田利长、浅野长政、大野治长及土方雄久。
大坂城内要求讨伐前田利长的声势高昂。德川家康在准备出兵之际，前田利长将他的生母芳春院送往江户城成为人质，事件得以平息。
不过，不满德川家康的声音并没有减退，户泽正盛汇报东北地方大名上杉景胜积极进行军备，行动极不寻常，德川家康派遣使者要求景胜汇报
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