西班牙，佛朗哥总统府。
佛朗哥读着《马塔报》转载的塔斯社社评，面沉似水，这些年，佛朗哥在风云变幻的国际舞台上屹立不倒，就是因为其具有敏锐的洞察力与前瞻性，佛朗哥明显可以感觉到，以德国为首的轴心国开始走下坡路，如果继续绑在德国的战车上前行，一定会跟着德国一起翻车。
想到这儿，佛朗哥终于下定了决心，将西班牙在苏德战场上的军队召回来，西班牙宣布退出战争，重新成为中立国。
三天后，佛朗哥正式宣布退出这场战争，西班牙成为中立国。佛朗哥见风使舵，跑得很及时，这也让他成为了不倒翁。很多年以后，佛朗哥都在为自己这次英明的决定而感到庆幸与欣慰。
虽然德国元首对此极为不满，大骂佛朗哥的背叛，忘记了西班牙内战时德国全力支援的恩情，但却也无可奈何，德国实在没有多余的兵力再去找西班牙的麻烦。
与佛朗哥相同情况的还有意大利首相墨索里尼，当墨索里尼得知轴心国军队在斯摩棱斯克惨败的消息后，对德国的能力同样产生了怀疑，有了退出轴心国同盟的想法。
然而，德国首相是不会让意大利这个小伙伴离开自己的，在墨索里尼刚有这个想法的时候，德国首相就向意大利首相许诺了种种好处，与此同时，德国元首还威胁意大利首相说：“如果意大利退出战争，那么，德国将在第一时间占领意大利。”
意大利首相吓坏了，他当然知道意大利的国力根本不足以与德国对抗，如果德国愿意，只需要五个师的兵力就可以占领意大利，再一想，意大利是法西斯的发源地，就算退出战争，英苏等国也不会放过自己，所以意大利元首只好咬紧牙关，继续参加这场看不出结果，已经扑朔迷离的战争。
与此同时，德国，狼堡。
德国元首有些颓丧的坐在椅子上，脸色铁青，斯摩棱斯克的失败，对德国元首是一个巨大的打击，一直以来，德国元首拥有着强大的意志与出然的演讲能力，甚至还有
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