子，抓住机会，支持反对忽必烈的阿里不哥，一举建立了窝阔台汗国。
而海都的窝阔台汗国，主要分布在西方的钦察汗国、伊儿汗国与元朝之间。他的反叛，让朝廷的使者不能顺利传达大汗旨意，这让历经三代人征战才建立起来的蒙古汗国显得有些有名无实。为了消灭这个卡在东亚与中亚大动脉上的顽敌，忽必烈花费了不少功夫，然而逐步进入转型期的蒙古帝国，此时却在面对昔日同袍时，表现出很多原先没有的不适应。
元朝对窝阔台汗国的崛起不可谓不重视。在忽必烈时就先后派出丞相伯颜、太师玉速贴木儿等名臣出镇西北。以优势兵力，不断反击海都一派的进攻。但一直到忽必烈去世，两军仍然在天山南路一线和窝阔台汗国反复拉锯，无法将其彻底剿灭。
看似无论是人口数量，军队的数量还是经济规模，海都的窝阔台汗国都无法和南宋相提并论，却敢于在十年里反复进攻元朝边地州郡，主要是基于两个原因
海都本人精明强干，善于合纵连横。他以窝阔台蒙古大汗登基日时所有宗王立下的“只要是从窝阔台合罕子孙中出来的，哪怕是一块肉，我们仍要接受他为汗”的誓言为号召。很快得到了许多不满元朝和伊儿汗国统治的蒙古贵族支持。海都还干涉察合台汗国事务，和两代察合台汗建立了比较稳固的同盟关系，控制了中亚的核心地区。
而钦察汗国表面上尊奉元朝诏令，实则暗中协助海都壮大以牵制元朝和伊儿汗国，为自己向伊儿汗国领土的进一步扩张制造有利条件。而忽必烈在察合台汗国内部扶持的阿鲁忽在战争中失败后，导致海都扶持的察合台汗长期在位。以致四大汗国里真正协助元朝作战的，只剩下蒙哥系的伊儿汗国，导致久战无功。
自在辽阳设东京行省以管辖辽东地区，镇守辽东的乃颜感到自己的地位受到威胁而不安。其是成吉思汗幼弟铁木哥斡赤斤的玄孙，于是今年他联合合撒儿后王势都儿、合赤温后裔胜纳哈儿等举兵反叛，并与海都及西北诸王勾结作乱，对西北形成强大的威胁，却也正需派大将前去平乱。
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