元和议使团随回撤的御前护军进京，由陆秀夫主持，礼部负责接洽进行具体商讨。两个月间，双方已经举行了多次会商，但是未能取得实质性的成果，双方仍然在几个原则性问题上拉锯。
“陆相，现在问题主要在哪几个方面？”赵昺首先问道。他虽然会接到有关和议的情况汇报，但是并不具体。
“陛下，蒙元方面不同意我朝恢复当初与蒙元达成的《绍定协定》，以海州——徐州——应天府——开封——郾城——襄樊——光化军一线划界的要求，而是要求我朝退回淮河以北地区，放弃已经占领的淮北各府州。”陆秀夫言道，“再有蒙元方面不同意送废帝赵显、废太后全氏及一应宗亲和旧臣南归，却要求我朝放还被俘的镇南王家眷及各军兵将。”
“还有其它要求吗？”赵昺又问道。
“其它便是诸如开榷场、通商路及接触粮食和盐、铁、茶禁止过境的禁令，并向蒙元称臣！”陆秀夫道。
“向他们称臣？！没有说向其缴纳岁币，年年纳贡吗？”赵昺轻笑道。
“这个没有提，反而说过每岁‘赐’我朝良马千匹，牛羊各万头，上等皮毛若干！”陆秀夫想了下道。
“哦，还有这等好事，不用纳贡，还给赏赐！”赵昺愣了下揶揄道。
“蒙元不过是欲效仿我朝当年与西夏之议，顾及自己的脸面而已！”刘黻笑道。
“东施效颦，痴心妄想！”赵昺冷笑道，“当前是我朝兵进淮南，威慑中原，他们被迫乞和，怎可能向他们称臣！”
“臣也是如此以为！”陆秀夫言道，“当年蒙元兵近临安，我朝被迫以父子之礼视之，其尚不肯。今朝又怎肯屈膝。”
“陛下，臣以为如今可以效仿我朝与契丹结盟之时，以兄弟之国相称。”邓光荐建议道。
“不可，蒙元乃是虎狼之辈，我们怎能与兽类称兄道弟。且两国间血海深仇，相互敌对几十年，各以国号相称即可，不必弄什么兄弟、父子那些虚无之物！”赵昺摆手
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