第三幕的结尾确实没有死人, 那是因为殷怜把便当留在了第四幕的开场派送。
第四幕的开场，圣城无法允许贤者之都的继续发展，于是暗中派遣间谍，甚至不惜要拉拢了年轻的魔法天赋者作为间谍，混入法师们的内部, 试图以这种方式获取情报, 然后在关键时候给对方致命一击。
年轻的魔法天赋者混入了法师们之中, 受到导师们的教导和养育，打探了各种法师方面的情报。但是受到法师教导的同时, 他也不由自主地产生了动摇。他自小受到光明教会的洗脑, 对于圣城和神明深信不疑，即使是觉醒了魔法天赋，也十分排斥。
结果圣城却例外地不但没有将他处以死刑, 反而对他赋予了重任。
对于天赋者说，这显然是他重新获取新生的唯一救命稻草。
但是对于没有经过专门训练的人来说, 作为间谍也远远不是那么简单的事情。深入法师中之后, 天赋者接触到的是和原来不同的人群，不同的世界观和不同的故事, 这让没有深入接触过各种不同人群和社会真实一面的天赋者实在是无所适从。每时每刻接触到的一切都在动摇着他的意志。
而这个时候，负责照顾这一批年轻的天赋者的人是凯嘉。
法师们看上去阴沉又冷酷，但凯嘉却显得阳光又温柔。
孩子们在火堆旁诉说自己的经历。
“他们驱赶我离开/奶奶把我藏在村外的草垛里面/她徘徊在村口/每一天/每一天/充满畏惧/却又充满希望/等候一个法师/来把我带走”
“我不想离开家/不想离开爸爸和妈妈/不想离开亲爱的奶奶/因为我就是她的一切/可是我没有办法”
“为什么我是法师呢？我这样深深地质问自己/我祈求贤者之都/给我一个答案”
另一个男孩子却倾诉道：“我想要成为一个法师/出于自我的意愿/我想要强大/打从心底绝望祈求”
“母亲死去了/无处埋葬/恶人们
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