自己去做有趣的事情，再也不带你们了。
杜兰还是被打击到了，下定决心下一次客串变态的时候，不再被人抓到。也是让人无语的决心。
好在很快杜兰就沉浸在了炼金术的世界里，忘记了不愉快。在主神世界里只是粗浅地学了些炼金术，虽然之后也经常用炼金术制造很多复杂的东西，可是还有很多炼金术杜兰也没见识过，主要就是炼成阵，这种技术不是魔法而是科学，杜兰虽然不需要，可是学习之后可以教给其他人。
或许趁现在就自己一个人，还能去次新国学习一下炼丹术。就这么办，直接影分身，去世界各地学习，这样速度快些。
而下到谷底的勇浩南伊娃也开始了解这个世界的神奇，炼金术，等价交换，炼金术师，还有神奇的贤者之石，以及过去历史中的旧米洛斯和克雷塔的纠葛，还有茱莉亚和黑蝙蝠的机缘和恩怨。
茱莉亚的父母因为学习炼金术而被旧米洛斯的人厌恶驱赶，避难克雷塔，却又被克雷塔的士兵给杀死，茱莉亚和她的哥哥不得不回到谷底加入了反抗组织黑蝙蝠，为了重建属于他们的米洛斯而努力。
而茱莉亚兄妹依靠的就是她父母的研究，旧米洛斯的传奇神圣之石。也就是贤者之石，能够让炼金术师突破等价交换的规则，获得无穷力量的石头。
勇浩南和伊娃有意无意靠近爱德华，知道了很多事情，也知道了爱德华的手臂和脚是被所谓的禁忌炼成给毁掉的，他的弟弟更是失去了整个身体。反正听了很多，大部分也不明白，什么真理之门地脉能量，总之是虽然不明白可是很厉害的感觉。
身为主角的爱德华也终于了解了黑蝙蝠组织的目的，炼成贤者之石，打败克雷塔，重建米洛斯国。可是爱德华反对这个行动，因为战争是要死人的，牺牲生命而换取的国家，在他看来不值得。可是受尽压迫的旧米洛斯人不这么想，与其过着朝不保夕低人一等的生活，不如舍命一搏。最后爱德华两兄弟眼看阻止不了他们，所以决定先离开谷底，去米洛斯城内寻找炼成贤者之石的线索。
勇浩南却非常
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