之以恒的军事、外交攻势之下终于崩溃了。其部分人众内附，被称为南匈奴；而留居漠北的北匈奴最终踏上了向西迁徙的征途。但辽阔的北疆草原并未因此而获得长久宁静，短短数十年后，鲜卑族尽收匈奴故地，成为原朝廷新的对手。
说来可笑，鲜卑人的崛起，其实与汉朝大力资助密切相关。东汉初年，为了驱使鲜卑人与匈奴作战，朝廷每岁以巨额资财饷之，根据史籍记载，仅仅青徐二州，每年就要为此给付钱币二亿七千万。在原政权不遗余力的扶植下，鲜卑人确实将与匈奴作战的任务完成得不赖。但匈奴衰落之后，又有谁能够与鲜卑人抗衡呢？
汉末时，檀石槐、轲比能等雄才大略的鲜卑部族领袖相继崛起，将诸多分散的鲜卑部落统合成为强盛的军事联盟。自云、五原以东抵辽水，皆为鲜卑庭。趁着原板荡的时机，数十万鲜卑铁骑在凉州、并州、幽州绵延万里的边境上不断入寇杀掠，甚至插手军阀之间的战斗，挑起了一场又一场惨烈的战争。甚至到了曹魏统一北方之后，鲜卑仍然数次犯塞寇边。北疆幽并二州军民因此蒙受了巨大的死伤。
魏文帝虽以鲜卑首领轲比能为附义王，刻意优容之，但鲜卑的侵袭并不因此而稍有收敛。当时负责曹魏北疆防御的并州刺史梁习、乌丸校尉田豫、幽州刺史毕轨都是名动一时的大将重臣，但田豫有马城之围，毕轨有陉北之败，也难免在鲜卑骑兵的威力下受挫。
直至青龙三年，幽州刺史王雄派遣勇士刺死轲比能，又拥立其弟丶弟为王。鲜卑人为了争夺部族联盟的首领地位，发生了大规模的内讧。数年间，种落离散，互相侵伐，强者远遁，弱者请服。北疆边陲这才勉强安定下来。
但鲜卑族毕竟气候已成，并未因此而衰弱。鲜卑部族联盟分裂之后，各部族经历了数十年的倾轧、并吞，各自向不同的方向发展，逐渐形成了几个规模巨大的分支。东部鲜卑以慕容、段、宇文三家为尊，部鲜卑以拓跋为首，而西部鲜卑则与羌胡混居。这其，拓跋鲜卑人口将近二百万、能够上马控弦的骑士数以十万计，是鲜卑各族
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