大而圆的黑罩衫，脚上穿一对黑皮靴。
“呀，你是个蛙人。”灵通笑着说。“你觉得我象个青蛙吗？是啊，我的确很象，但我不是青蛙，我本是从天上下来的。”呱哇说。“哦，你是从天上下来的，说来听听。”灵通好奇地问。
“说来话长啊，、、、、、、”呱哇说着，回忆道：
在天宫里，有一位非常美丽的仙女，她本是龙王的女儿，也是一位蛙仙，在她很小的时候就被召进了天宫，不久，她又被王母娘娘选作身边侍女，王母娘娘授命她为掌管瑶池的座前护法，后来，她被王母娘娘赐给神力大金刚为妻，婚后她仍在瑶池担任护法，被人尊称为蛙母娘娘。
蛙仙嫁给神力大金刚的第二年，便生了一个小男孩，这男孩就是呱哇，那时，呱哇长得很可爱，由于夫妻俩的溺爱，呱哇小时候很顽皮，稍大时，他跟着父母学了法术，到十八岁时，他已经成为一个很帅的小伙子，而且已经学会了三十六般变化，但是，他却待业在家，没有做事。
蛙母娘娘打算为儿子呱哇向王母娘娘讨要一个职务，然后，等呱哇再大些时，为他娶一位仙女做媳妇，她需要等一个适当的机会向王母娘娘说这件事。
一个好机会来了，一天，西方来了由玛利娅带领的十二位仙女歌舞团，她们来瑶池演出，还给王母娘娘送来了一对天鹅，王母娘娘很高兴，她把天鹅放在瑶池里。
第二天，王母娘娘办了一个歌舞晚会，并邀请来许多仙女一同观看，玛利娅带来的仙女们表演了各式各样的歌舞，东方仙女们都看得很高兴，直到晚上，晚会才结束。
呱哇虽然已经长得象个大人一样，可他天天无所事事，仍然象个小孩一样顽皮，爱搞恶作剧。这天，他早已知道了瑶池在办歌舞晚会，就悄悄假扮成仙女，想混进去，结果，被守门的仙女护卫发现破绽，把他赶了出来。
因为呱哇从小在这儿长大，他对这儿太熟悉了，他不想被阻隔在外面，于是，他变成一只鸭子从一个小水沟里溜进了瑶池，当他看到水中有两只天鹅时，他也把自己变成一只天鹅，这
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