本远高于牛郎。可惜在与蚩尤一战之时，燕王受伤过重，久久未能痊愈，战力大打折扣。再加上牛郎又得到邪帝的元灵力量，修为突飞猛进。最后燕王竟不敌牛郎。虽然侥幸逃脱，但燕国却因此而灭亡。经此一败，燕王对自己信心尽失，决定再夺取天晶神剑，加强本身实力，图谋复国。
另一方面，问天回归北冥世家，但家主北冥正因为长年秘密修炼邪功而入魔，最后导致整座北冥山庄也被雪崩掩埋。问天竭尽所能，终于找到十大魔兵之一的“帝恨”,利用帝恨的无穷怨火，熔化积雪，解救了山庄中众人。可是少庄主北冥雷却又嫉恨问天，心生邪念，以至于被魔兵操纵，杀死了问天的养父，带着魔兵出逃。
问天和青梅竹马的北冥雪，还有妹子问菜，三人一起离开北冥山庄，穷追不舍。途中却遇上了刚刚抵达中原的大罗刹宗主。问天和宗主互拼三招，双方均对彼此能耐深感佩服。宗主为了延长比拼，把北冥雷带走，却把自己儿子武勇交给问天，相约在南宫世家再见。
那边厢，另一批邪道盟余孽，以曾经和萧昇打过交道的梵天帝姬为首，也开始了活动。梵天帝姬这一脉，代代都会和武林中的杰出青年联婚，籍此扩张势力。
梵天帝姬看中的对象，原本是萧昇。但萧昇离开了神兵世界，梵天帝姬顿时目标。于是退而求其次，看中了南宫世家二房的少主，南宫铁胆。在梵天帝姬怂恿之下，铁胆决定向铁心提出挑战，以比武胜决定南宫家主的地位。
此外，梵天帝姬又使用毒药和邪术，控制了卓不凡、乐娃、火凤凰、西城秀树、银法王等人作为助力。真正用意，却在于谋夺天晶神剑。
至此，各路人马分别汇聚南宫世家，先后激发出连番事变。
铁心被揭发了女儿身的秘密，遭到南宫家二房的贬斥。更被剥夺了争夺家主的资格。在梵天帝姬暗地里推波助澜之下，铁胆成功登上家主宝座。
问天和问菜兄妹，意外在南宫世家所在的“剑岛”之下，发现了已经死去多年的
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