他人，顺便考察民情。
摩根勒菲并不知道阿尔托莉雅其实是女人，梅林也不支持现在告诉她。阿尔托莉雅只能瞒着她，却没想到这让摩根更加不安，甚至开始潜意识的拒绝她。
与此同时，远处传来的新的消息——卑王伏提庚已经侵略的越来越狠，尤瑟王的军队节节败退，人们越发贫困。
梅林说，卑王是想要毁灭不列颠而生的白龙的化身，能打败他的只有红龙的阿尔托莉雅。
但现在的阿尔托莉雅还不行。
约定之后见面，阿尔托莉雅换上犹如百合的裙甲信誓旦旦的出门历练，途中有结识幻想种的龙、又亲昵过纯洁的精灵……最后，当她归来时，她不再提起女装的事，重新换上男装，向尤瑟王要来人马和金钱，向旅途中认得的同伴寄去邀请……最后，奔向前线。