据徐州。曹操大怒，杀父之仇还未报呢！便欲先取徐州，后还定吕布。荀彧坚决反对，把兖州比作昔日汉高祖刘邦的关中、光武帝刘秀的河内郡，都是不能舍弃的根据地。曹操从善如流，决心专与吕布交战，先夺回兖州再说。
曹操命兵士四出割麦，以作军粮。在山阳郡东缗县的吕布得知这一消息后，便与陈宫率兵万余前来攻打。曹操留守兵力不足千人，便在屯西以南的树木幽深处设下伏兵，大败吕布。并乘胜攻下定陶县，分兵平定其他郡县。吕布经此一败，元气尽丧，边与陈宫、张邈等人前往徐州，投奔刘备。张邈之弟张超保着自家家属，继续驻守陈留郡雍丘县。
一年多前，因吕布突袭兖州，才解了陶谦的徐州之围。所以一开始，刘备对前来投奔的吕布还是蛮客气的，吕布对刘备也颇为尊敬。只是时间一长，吕布便渐渐露出看不起刘备之意，常在酒醉后直呼刘备为弟。二人矛盾渐生。
李傕、郭汜两军在长安城内相攻连月，死者以万数。6月，李傕的部将杨奉、宋果等人密谋诛杀李傕，奉还天子。不幸事泄，宋果被杀，杨奉逃走，李傕部众亦陆续叛去。
镇东将军张济与李傕、郭汜同是董卓的部将，在听说了长安城内的变动之后，他由陕县率兵入都，自愿去调停李傕、郭汜二人，并请天子移驾弘农郡。刘协自然答应，于是派出使者在李、郭和自己三方之间来往反复了十次，才让李、郭二人答应彼此罢兵讲和，各以其子为质。但李傕之妻心疼儿子，致使和计未定。
李傕先前招募的数千羌胡士兵趁此机会纷起闹事“李将军先前许我之美女，如今何在”刘协得知此事后不免担忧，便让侍中刘艾去向宣义将军贾诩传旨，要他设法解决此事。贾诩召羌胡大帅前来饮宴，许以封赏。条件是要他们各自约束部属，不得惊扰天子。羌胡兵由此撤走，李傕也失去了力量最强的一支精兵。在实力更加衰弱的条件下，李傕终于答应和解，各以女为质。
7月，汉献帝刘协出宣平门，踏上了漫漫东归路。回首五年多前离开洛阳，来到长安的那一幕，1
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