很快，长沙、桂阳二郡就向吕蒙投降。只有零陵太守郝普据城不降。刘备听到这消息后，也急忙率兵5万来到公安，又命关羽率兵三万赶到长沙郡益阳县。大战一触即发，孙权飞书命吕蒙放弃攻打零陵郡，回军来与鲁肃会合。
吕蒙收到信后秘而不宣。当晚便召集诸将授以方略。第二天一早，召见郝普的故人邓玄之，让邓玄之去招降郝普。郝普不知此时刘备已到公安而关羽在益阳，惧而出降。吕蒙亲自出迎，共执手下船，又把孙权写给自己的急信给郝普看了。郝普惭恨入地，吕蒙拊手大笑。最后，吕蒙留下孙皎，委以后事。自己则率军火速奔赴益阳。
眼看孙刘联盟破裂，大战开打，鲁肃心里很不是滋味。为维护联盟，鲁肃准备做最后的努力。他主动邀见关羽。约定双方各驻兵马百步之外，双方主将单刀赴会。会上，鲁肃指责关羽不久前驱赶孙权任命的三郡长吏的做法。关羽也据理力驳。只是由于双方各执一词，且各自的老大也都未出面，这次单刀赴会的会谈也不可能谈出什么结果…
这时，刘备收到了曹操正在攻打汉中的消息，为防益州有失，为免两线作战，刘备主动遣使向孙权求和。孙权也派诸葛瑾再次出使。两家约定以湘水为界，将荆州一分为二：长沙、江夏、桂阳以东属孙权。南郡、零陵、武陵以西属刘备。并继续孙刘联盟关系。
7月，曹操大军到达汉中郡与武都郡交界的阳平关。消息传来，张鲁首先便想到投降。但其弟张卫反对，率杨昂、杨任两员大将及数万士兵，横山筑城十余里，准备拒关坚守。
一开始，曹操相信了凉州从事、武都降人们的说辞“阳平城下南北山相距颇远，不可守也”可身临其境一看，就不由自主叹道“他人之言，不可尽信啊”
阳平山山峻难登，曹军强攻几次都不能得手。士卒伤亡颇多，军粮也快吃完了。曹操决定退兵。派夏侯惇、许褚去通知山上的曹兵。这时，神奇的事情就发生了。有一支部队因夜间道路不熟，竟误入张卫营中，顿时引
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