曹操不由担心他会联络武都郡的氐兵，以威胁关中。雍州刺史张既献计道“可将氐人北迁。承诺先迁者会得到厚赏，他们贪利，定会争先恐后的搬迁”曹操大喜，立即命张既前往武都郡施行。最后共迁出氐族5万余落到右扶风、天水郡。
武威颜俊、张掖和鸾、酒泉黄华、西平麹演等各据其郡，自称将军，互相攻击。颜俊遣使将自己的母亲与儿子送至曹操处为人质以求助。张既献卞庄刺虎之计，建议不要去管，让这些人去互相争斗，自己坐收渔翁之利就好。曹操采纳了。后来，颜俊被和鸾所杀，和鸾又被武威王祕所杀。
7月26日，以平西将军马超为首，群下共同上表推举59岁的刘备为汉中王。于是刘备在汉中郡沔阳县设立坛场，陈兵列众，群臣陪位，正式拜受玺绶，御王冠，自称汉中王(曹操在59岁那一年也自立为魏公)，然后上表许都朝廷，并交还之前汉献帝所封的左将军、宜城亭侯的印绶。
刘备立嫡长子刘禅为王太子。封许靖为太傅、法正为尚书令。关羽为前将军、张飞为右将军、马超为左将军、黄忠为后将军，余皆进位有差（这就是小说《三国演义》中所谓“五虎上将”的出处，但其实这其中并无赵云之名。陈寿《三国志·蜀志6》有“关张马黄赵传”）又提拔魏延为镇远将军、汉中太守，以镇汉川。刘备自己则返回CD。
对蜀汉政权来说，荆州与汉中就是最重要的双翼，自然应该由最亲信的大将来把守。而要论大将之中最亲近的，那自然非传说中与刘备有着桃园结义之情的关羽、张飞二人莫属。如今关羽已坐镇荆州。众臣皆认为汉中重地必当由张飞来坐镇，甚至张飞本人也如此自许。可谁知刘备突然提拔起一个此前并无什么名气的牙门将军魏延上来，顿时众人皆惊。
刘备也知众臣不服，离开汉中前特意大会群臣，在会上当面询问魏延“今委卿以重任，卿当何以报孤”魏延答“若曹操率天下之兵而来，我为大王拒之；若偏将率十万之众而来，我为大王吞之”刘备大笑称善，众臣亦皆
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