最南边的国家，他的战略力量远远低于北边其他的匈奴国，因为和中原离得较近所以深受中原文化的熏陶。
南成国君主及其上层领导都与其他匈奴国好战的本性不太一样，他们虽然也南下掠夺和侵占过中原国家的土地，但这只不过是他们为数不多具有匈奴特殊的地方罢了。
南成国地域的地理环境也与其他匈奴国有所不同，他们草场不多但山林树林极多，这就以至于他们无法很好的进行游牧生活。
一些人就只好放弃骑马而进入山林打猎维持生计，因为中原各国战乱频繁导致大量人口流失，其中有一部分便流落到南成国境内。
南成国国王见状发布接纳全部逃到南成国境内的中原人，久而久之许许多多的中原人认为南成国是个很不错的避难场所，两年内越来也多的中原人逃到南成国，这里面以赵国和燕国人居多。
这使得南成国文化进一步受中原文化的熏陶，中原人将制陶冶铁丝织传授给南成国匈奴人，这也使得南成国境内大力发展经济而放弃了以前的崇尚武力。
南成国王将最南边也最具中原特色的北狼城设置成为与中原各国的通商地点，他们对外通商发展经济大力，将铁质兵器充分运用军队当中以至于军事力量也大大提升”。
蒙恬说道：“怪不得听说前一阵子南成国匈奴对燕国发动了一次进攻，虽然被燕**队击退但也使得燕国兵马受损严重，而且刚才与我交手的那个程科就是汉人，应该在南成国内像他这样的汉人将军也有不少”。
“那些逃亡匈奴的汉人再厉害又能怎样，我想不久南成国就会被我们灭掉，本来以为今晚我们要露宿荒野了，可现在才知道我们已经离北狼城不远了，今晚夺下北狼城就这城中过夜，明天一早率军攻入南成国都城参合城”
听完后蒙恬说道：“二弟可不要太大意了，我们已经深入南成国腹地，从这里到北狼城一直是以树林为主，能够供人马前进的只有这一条道路，千万要当心被蛮子利用夜色和地形暗算我们”。
话音未落，一名都尉飞奔到蒙恬身旁，说道：
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