族大军止步于瑞艾迪长城之下。
三月末，魔性之夜。
一个魔法免疫的巨大岛屿在魔性之夜突然出现在瑞艾迪长城东部海岸。魔族大将「黑翼魔女」阿丝茵率领魔族大军沿着龙龟岛，绕过了坚固的瑞艾迪长城，突袭塞纳格港！
塞纳格港陷落，大量魔族涌入诺斯博德王国腹地，摧毁了沿途的一切城镇和村落！大量魔物巢穴从封印中被解放，王国腹地爆发魔物潮。全国震惊！
六神历172年四月初，在丢下大部队后，多恩国王带着空军以及骑兵部队乘坐飞艇，打算提前返回王国，然而却在半路上遭到魔族空军部队的拦截！
在这场激烈的空战当中，魔族的空军部队损失惨重，然而多恩国王却也在此次战斗中意外身亡。
四月末，御前会议决定在推举出新国王之前，由御前会议暂代国王之职。
六神历172年五月，在「银色魔女」爱丽丝的蛊惑下，诺斯博德王国腹地出现了第一个举城投降的领主。御前会议宣布投降者为“叛军”！
六神历172年六月，奇迹峡谷中的贵族联军因补给不足，被迫撤军。在翻越安纳里纳尔环形山脉的时候，不断遭到魔族大军的骚扰和埋伏，部分贵族被俘。
六神历172年七月，「山丘雷霆」弗尔斯基死于贵族叛徒的刺杀。御前会议发布了针对「银色魔女」爱丽丝的刺杀悬赏。
六神历172年八月，随着越来越多的贵族叛变，诺斯博德王国越发摇摇欲坠，而就在这个时候，城堡中的莫娜们在“纪念魔王失踪一周年”的祭典上听到了一个声音……
“莫娜？”
城堡厨房中，一群莫娜正聚集在城堡中，举办宴会。
自从魔王失踪后，「魔族公主」娜娜也就成为了魔王城名义上的首领，全权处理魔族内部的事务。但事实上「魔族公主」的魔族权限在魔族当中却并非最高的，在莫娜当中有不少莫娜都拥有和「魔族公主」相同的权限，完全可以不听公主的
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