考虑的是以远征队的实力即使是打赢了半兽人，也会损失惨重，之后再面对史矛革就无能为力了，所以直接带着队伍选择了逃跑，他知道附近正好有一处房子可以让远征队避难。
半兽人虽然没有直接看到远征队的身影，但是他们的座狼却能嗅到矮人的气息，所以他们很快就找到了远征队离开后留下的痕迹，并且追踪而来。
这个时候房子的主人毕翁化身的巨熊发现了远征队和半兽人的踪迹，他这时本能的替远征队警戒，巨熊形态的他拥有极其强大的力量，让半兽人不敢轻易越过界线。
半兽人和毕翁有着深刻的仇恨，毕翁的家人就是被半兽人所杀，现在遇到了半兽人正在追杀的队伍，他即使是不知道到底是谁也会尽力阻止。
毕翁的帮助让远征队暂时摆脱了半兽人的追杀，甘道夫带着队伍来到了毕翁的房子中休息，中间还差点和毕翁所化的巨熊来了个亲密接触。
半兽人首领阿索格这个时候虽然受到毕翁的警告，但是他杀死索林的决心却一点不少，就在他不停地寻找机会的时候博格带着索伦的命令到来，让他不得不暂时放弃了了对矮人的追杀转而回到多尔古多。
当黑夜来临时毕翁察觉到半兽人撤退后才从巨熊变回了人形，并返回了自己的房子，在他回来的时候轮回者们都已经感应到了，但是知道剧情的轮回者都明白来的人是谁，所以都放心的休息了。
第二天一早，毕翁就为客人们准备了食物，同时聊起了他们和半兽人之间的仇恨，毕翁建议远征队尽快离开，并且愿意提供帮助，有了毕翁提供的矮脚马，队伍很快就来到了幽暗密林的入口。
在进入幽暗密林之前甘道夫却独自离开了，有些事情他需要去调查一下，在走之前他将一些禁忌和远征队说了一下，那就是沿着道路走，否则会迷失在森林中。
甘道夫走后远征队也重新出发了，走在阴暗的密林中的罗飞抬头看了看天，只能隐约看到点点亮光，明明是白天周围的光线却并不明亮无愧于幽暗明林的称呼。
随着队伍的前进气氛变得越来越沉
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