李靖便让人送来文房四宝，在案几上写下一封信来，要求悟空释放巨灵神。
斥候将书信送入了水帘洞中，七大妖王聚在一头，拆开一看，乃是李靖要求释放巨灵神的书信。
而今两厢僵持，却也不是办法，七大妖王合计一下，便觉得释放了巨灵神也好，能让天庭撤兵。
于是悟空答应下来。这花果山的第一战，也以天庭受挫而即将告终了。
话说悟空连挫巨灵神和哪吒两员大将，天庭大军锐气尽失，李靖知事不可为，只能撤兵，发了书信给悟空，让他释放巨灵神。
这巨灵神不过就是个小神而已，拿在手里还显鸡肋，悟空倒是巴不得把他放了，遂命小妖解了锁链，将巨灵神提着，驾云到了李靖军前，把巨灵神扔下，跌在地上，弄得巨灵神满面灰尘，哎哟惨叫，疼得厉害。
悟空扔下了巨灵神，转回水帘洞中，李靖命人将巨灵神抬入营帐内，见无大伤，便也算了，命人撤了营寨，返回天庭。
如此，天庭对花果山的第一次用兵，便以失败告终了，本来想立下汗马功劳的李靖也只能灰溜溜转回天庭去复命。
悟空等兄弟欢欢喜喜摆开宴席，请了七十二洞妖王，大喝几天几夜，才肯罢休。
却说南蟾部洲大汉王朝那边，齐天道人跟杨戬便在他的真君庙当中修行，时而会到刘苍的府邸去走一遭，交待一下如此如此，这般这般。而后，这些日子来，齐天道人每日苦修《彼岸经》，他于佛法道理都有很深的理解，修持这阿弥陀佛的经书，却也不算费劲，只是苦于没有香火愿力，难以将金身的法宝给修持出来。
不过，齐天道人手中有一支轮回笔，虽然不能发挥出以前的那种威力，但却也足够算是一宗厉害法宝。
这日，那中郎将蔡愔总算同佛门两大高僧摄摩腾和竺法兰转回南蟾部洲，进入了大汉王朝的版图。
终于到了洛阳城来，民间百姓却没什么人关注。盖因帝王刘庄认为此虽祥瑞，但却又怕不属实，所以就没让人传扬下去，以免到时候出了丑，打了自家面皮，那才不美。这一次蔡愔等使者出行，也是秘密而为的，就连刘庄都不大相
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