后众人继续前进，抵达了悲恸之湖附近。关于悲恸之湖的形成，最早要从三千年前说起。当时，上古魔君为了对付背叛他的巨人族和龙族，亲手创造出来了三个力量强大的魔神——三大破坏神。
其中吞天神——拜狱、彻地神——杰拉特联手摧毁了巨人族。上古魔君则和最忠心自己的幻海神——依丽娜一同毁灭了龙族。但龙族远比巨人族强大。导致上古魔君和依丽娜的力量消耗，远大于拜狱和杰拉特。
野心勃勃的拜狱于是趁机，挑唆特立独行的杰拉特，一起背叛了上古魔君。结果，上古魔君和依丽娜一起，同拜狱和杰拉特展开了一场恶斗。
恶斗的结果是，让当时托尔斯大陆的人类国王——托尔斯王捡了个大便宜。托尔斯王联合翼人、精灵、兽人、两栖各族的军队趁上古魔君、依丽娜、拜狱、杰拉特斗得两败俱伤的时候，突然袭击。
结果，上古魔君、拜狱、杰拉特身受重创，失去所有的力量之后，逃跑了。依丽娜则昏迷后，被联军生擒，封印在了翼人族的天界。天界当时还未坍塌。三大破坏神均为不老不死的不死之身，一般的方法根本杀不死。
结果，距今一千年前，拜狱、杰拉特、依丽娜先后逐渐恢复了力量。创造他们的上古魔君却因自身没有魔神化，力量反倒远不如三大破坏神。
上古魔君于是化名帕拿帝斯，自称众神的代理人；诱骗利用布莱特集结上古七英雄，在众神竞技场中消灭了拜狱和杰拉特，夺回了大部分的力量。众神竞技场，后被命名为魔神竞技场是一座浮空建筑物，具备吸取魔神释放力量的功能。
这时，对帕拿帝斯忠心耿耿的依丽娜也是上古七英雄之一，并和布莱特彼此相爱。帕拿帝斯恢复力量后，唆使布莱特杀害了进入魔神竞技场救人的精灵王——葛雷芬特；然后和幡然醒悟的布莱特，还有背叛了他的依丽娜展开了一场殊死搏斗。
葛雷芬特进入魔神竞技场前，曾吩咐克里欧司；一旦自己在约定的时间内回不来，克里欧司就自动成为下一任精灵王。同时，野心勃勃的拜狱并没有真正的被
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