大明对抗，便将矛头直指与自己父祖之死脱不了干系的尼堪外兰，率兵攻克尼堪外兰所在的图伦城，但尼堪外兰预知消息，逃离图伦躲到甲版城。<r />
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八月，努尔哈赤为了斩杀尼堪外兰，集中力量全力攻打甲板城，尼堪外兰再次闻风而逃，躲到抚顺附近的鹅尔浑城。努尔哈赤未能如愿抓到尼堪外兰以报父祖之仇，只得收编尼堪外兰部众后返回。<r />
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万历十二年，1584年正月，军力稍强的努尔哈赤经过充分准备之后轻易攻克兆佳城。<r />
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第二年，1585年二月，努尔哈赤连战连胜，攻克苏克苏浒部、董鄂部，使自己的势力得以逐日壮大。<r />
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之后，努尔哈率领七十兵士攻打哲陈部的界凡城，但因界凡城早有提防，再加上自己兵力不足，未能如愿攻克。<r />
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在回师途中，有四百追兵赶来。努尔哈赤不惧其众，单骑回马迎敌，一刀将追在最前面的讷申劈为两段，又一箭射死巴穆尼。<r />
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追兵见主帅阵亡，不免心生畏惧，又被努尔哈赤的假伏兵吓晕了头，虽然人多却没有胆儿大的，都作了缩头乌龟不敢再追。<r />
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四月，努尔哈赤率八十士卒再次征伐哲陈部，途中遭遇五城联军八百来人。<r />
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面对十倍于己的敌军，努尔哈赤不惧敌众，带领几名弓箭娴熟的胆大部下射杀敌军二十余人。<r />
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敌军虽多，但被努尔哈赤等人的利箭射蒙了头，纷纷丢盔弃甲，亡命奔逃。<r />
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努尔哈赤一方见此情形，军威大振，努尔哈赤趁机带领区区几十人乘胜追击，竟然打得几百人大败溃逃。<r />
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万历十四年，1586年，努尔哈赤攻克鹅尔浑。<r />
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面对努尔哈赤的步步紧逼，尼堪外兰
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